Díky nastavené integraci se SmartEmailingem můžete z aplikace Growy CRM jednoduše přenášet kontakty do databáze SmartEmailingu.
Growy CRM podporuje přenos kontaktů z modulů Zákazníci, Kontaktní osoby a Leady.
V Growy CRM si tak můžete vyfiltrovat kontakty, které chcete oslovit e-mailovou kampaní a jednoduše na pár kliknutí přenesete tyto kontakty do databáze SmartEmailingu.
Jak přenést kontakty do SmartEmailingu?
Pojďme se podívat, jak přenést kontakty z modulu Zákazníci v Growy CRM do aplikace SmartEmailing. Obdobným způsobem přenesete také kontakty z modulů Kontaktní osoby a Leady.
Nejprve si pomocí tlačítka Filtr vyfiltrujte zákazníky, které chcete do SmartEmailingu přenést. V příkladu níže jsme si vyfiltrovali všechny zákazníky s přiřazeným štítkem VIP firma.
Do SmartEmailingu se přenáší evidované e-maily u zákazníků jako kontakty. Ke kontaktům (tedy e-mailům) posíláme doplňující informace jako je Název zákazníka atd.
Pokračujte výběrem kontaktů, které chcete přenést pomocí zaškrtávacích polí v levé části tabulky. Pokud si přejete označit všechny záznamy na stránce, zaškrtněte pole v hlavičce tabulky.
Zaškrtnutím alespoň jednoho pole pro výběr záznamů aktivujete režim hromadných akcí v horní části obrazovky nad tabulkou, kde naleznete položku Exportovat. Klikněte na Exportovat a zvolte akci Exportovat do SmartEmailing.
Nyní vidíte okno, které zobrazuje všechny vytvořené seznamy kontaktů ve SmartEmailingu. Pomocí zaškrtávacích polí můžete vybrat jeden či více seznamů kontaktů, do kterých chcete kontakty přenést a kliknutím na tlačítko Exportovat v spodní části okna potvrdíte export.
V případě, že jste nenalezli v Growy CRM požadovaný seznam kontaktů ze SmartEmailingu, můžete ho jednoduše vytvořit přes tlačítko Vytvořit seznam. Vytvořený seznam se automaticky přenese do SmartEmailingu. Následně můžete pokračovat výběrem seznamu kontaktů (viz odstavec výše) a potvrdit export.
Přenesené kontakty naleznete ve SmartEmailingu v sekci Kontakty a seznamy, kde si můžete zvolit vybraný seznam kontaktů a jeho přiřazené kontakty.
Pokračujte na navazující článek: