De vordering- en uitvoeringstaat is een nieuwe manier om binnen je project zowel de voortgang als de facturatiestatus overzichtelijk te houden. Dankzij de uitvoeringsstaat wordt je vordering een levend document, waardoor je steeds een actueel beeld hebt van je project en de status ervan.
Onder een project, vind je een nieuwe sectie met naam Vordering- en uitvoeringsstaat.
Belangrijke informatie
Deze sectie is niet standaard geactiveerd. Als je deze sectie nog niet hebt bij je project, voeg deze dan toe via Instellingen > Project > Velden en secties.
Overzicht over meerdere offertes heen
De uitvoeringsstaat biedt een geïntegreerd overzicht van meerdere offertes binnen je project. Het stelt je in staat om een geheel te krijgen van alle materialen en werkuren en een nieuwe manier om meerwerk te registreren.
Hierdoor wordt je vordering een levend document. Je kan nog steeds wijzigingen aanbrengen, zoals het toevoegen van nieuwe rijen of hoofdstukken. Alle functies die je kent van offertes, zoals rijen invoegen, kopiëren en verwijderen zijn ook hier beschikbaar.
Meerwerk registreren zonder extra offerte
De uitvoeringsstaat biedt hierdoor een nieuwe manier om meerwerk bij te houden, zonder dat je een bijkomende offerte moet maken. Waar je voorheen aparte offertes moest toevoegen om extra werkzaamheden overzichtelijk mee te kunnen factureren, kan je nu alles direct in de uitvoeringsstaat verwerken.
De wijzigingen aan de uitvoeringsstaat blijven bewaard en zijn daardoor makkelijk opnieuw raadpleegbaar.
Offertes toevoegen aan overzicht
Heb je meerdere goedgekeurde offertes? Voeg ze dan toe aan de uitvoeringsstaat via de blauwe knop onderaan.
Voortgang van het project bijhouden
Via de kolom Afgewerkt kan je per onderdeel een percentage bijhouden van de voltooiing. Dit kan ook op hoofdstukniveau (titelrijen). Onderdelen die volledig zijn afgerond, worden automatisch ingekleurd voor een duidelijker overzicht.
Vordering- of factuur opmaken
Met de knop onderaan kan je de Vordering- en facturatiestatus tonen.
Wanneer je dit doet, verschijnen extra kolommen zoals aantal en percentage, en krijg je de mogelijkheid om vanuit de uitvoeringsstaat een vordering of factuur aan te maken.
Gebruik de vinkjes achteraan om aan te geven welke onderdelen moeten worden opgenomen in de vordering of factuur.
Met het icoontje in het tekstveld 'aantal' kan je automatisch het correcte aantal laten invullen per rij.
Enkel rijen die zijn aangevinkt én een aantal groter dan 0 hebben, worden meegenomen in de vordering of factuur.
Via de knop naast 'aantal' in de titelrij kan je eenvoudig alle aantallen op 0 zetten.
Tip
Heb je al een openstaande vordering of factuur voor deze klant? Dan krijg je de optie om de aangevinkte items hieraan toe te voegen of een nieuwe vordering of factuur aan te maken.
Facturatiestatus opvolgen
In de laatste twee kolommen zie je hoeveel al gevorderd en gefactureerd is, zowel in aantallen als in percentages.
Dankzij de groene achtergrondkleur, die zich verder vult naarmate je meer vordert of factureert, krijg je een visueel overzicht van wat nog niet volledig gevorderd of gefactureerd is.
Goed om te weten
Wanneer een vordering wordt gefactureerd, blijven de kolommen Gevorderd en Gefactureerd gelijk aan elkaar. Dit is anders dan in de nacalculatie, waar een item ofwel op een vordering staat, ofwel als gefactureerd wordt beschouwd. Dit onderscheid voorkomt verwarring zoals die in het verleden voorkwam.