Je kan op verschillende entiteiten (zoals klanten, producten,...) zelf bepalen hoe een Excel-export wordt opgebouwd. Je kiest welke kolommen worden meegenomen en kan filters instellen om enkel de juiste data te exporteren.
Export definiëren
Klik rechtsboven op het tandwieltje en ga naar Instellingen
Ga naar de entiteit waarvoor je een vaste export wil instellen
Open het tabblad ‘Exports’
Klik op ‘+ Export’
Vul daarna de instellingen in:
Geef de export een naam
Bepaal of deze automatisch moet gebeuren
Geef een bestandsnaam op
Stel de periodiciteit in
Kies het pad naar de map in je documentopslag (NAS, SharePoint, Google Drive, …)
Stel vervolgens de inhoud samen:
Kies de velden die je als kolommen wil opnemen
Geef per veld eventueel een eigen kolomnaam op
Stel de gewenste filters of segmenten in
Klik op ‘Bewaren’ om op te slaan.
Exportbestand downloaden
Ga naar de lijstpagina van de module waarvoor je de export hebt ingesteld
Klik op Actie > Exporteren
Kies bij type je ingestelde export
Geef indien gewenst een eigen bestandsnaam in
Klik op ‘Volgende’
Klik daarna op ‘Download’ om de export te starten.
Je kan hier eventueel nog extra kolommen of filters toevoegen bovenop je vaste export.
Het bestand vind je nadien terug in je map Downloads.
Custom exports
Kom je er met de standaard exportmogelijkheden niet? Neem dan contact op met IAMD om verdere opties te bespreken.