Para crear una cotización debes seguir los siguientes pasos:
Iniciar sesión en la plataforma de imobi.
Una vez en el home, presiona en la barra lateral > Mis Contactos > Agenda.
Una vez dentro de Agenda, debes presionar el botón Generar Cotización en la parte superior derecha.
Como 1er paso para generar una cotización, debes completar la información solicitada. Al seleccionar una unidad (Proyecto > Unidad), en el caso de que sea un adicional, ya sea estacionamiento o bodega, seleccione la opción Sin Unidad.
Al ingresar el *Monto Reserva, en el caso de que se complete automático, es porque en el proyecto se configuro para que no se pueda modificar el monto.
Al ingresar el *Pie, se debe agregar el porcentaje de pie en la casilla en números enteros (ej:20)
Al ingresar el Descuento, debe ser en porcentaje (%). En el caso de que el sistema indique una alerta, se puede crear la cotización pero debes recibir autorización para poder descargar y/o enviar la cotización.
Al seleccionar Afluencia. Se recomienda al usuario que, en caso de dudas, elija la opción No Recuerda. Esto puede ser modificado posterior a la creación de la cotización y quedara respaldado en la bitácora de la cotización.
En el campo Comentarios, el usuario puede ingresar información importante o clave sobre el cliente (por ejemplo, “Cliente interesado, posible cierre.”, etc), esta información es confidencial y solo la ve el usuario y los administradores a través de la bitácora.
Seleccionar un Bono Pie, es opcional. El porcentaje de bono pie afectará a la cotización generando un ítem “bono pie” que amortizará el pago del pie final (por ejemplo, un 20% pie inicial, contra un bono pie del 10%, se vera reflejado un pie final de solo la mitad 10%).
Escribir la Tasa del crédito.
Como usuario, debes validar la información en simulación de la derecha. Una vez confirmada, debes presionar Siguiente.
Como 2do paso de la cotización, debes ingresar la información personal del cliente. Debes completar toda la información ya que es obligatoria y los campos opcionales aportan información valiosa del cliente para el negocio.
Una vez completada la información, debes presionar Finalizar. La plataforma te mostrará que la cotización fue generada con éxito y entregará un número (# ID) de referencia.
La cotización que se acaba de generar, quedará en la primera posición del listado dentro de la Agenda. En el listado de clientes cotizados, al presionar el botón + se verán las cotizaciones y solicitudes.
En la columna Acciones podrás revisar la Bitácora, Enviar la cotización, Descargar la cotización, Editar la cotización y Generar reserva.
Glosario acciones:
📌 Enviar cotización: la plataforma enviará la cotización por correo al cliente.
📌 Descargar cotización: Se genera la descarga de la cotización en formato PDF.
📌 Bitácora: Permite ver los cambios y comentarios generados en distintas etapas del proceso de cotización.
📌 Editar cotización: Permite realizar cambios como afluencias, montos, descuentos, pie, etc.
📌 Generar reserva: Abre e inicia el flujo de reserva para cambiar el estado a “RESERVADO”.