Para generar una reserva debes seguir los siguientes pasos:
Iniciar sesión en la plataforma de imobi.cl.
Una vez en el home, presiona en la barra lateral > Mis Contactos > Agenda.
Una vez dentro de Agenda, debes buscar la cotización ingresando en número de ID en el buscador.
Presiona el botón Acción de esa cotización.
Selecciona Generar Reserva.
A continuación se deberás completar la información avanzada del cliente.
Selecciona si el cliente es Chileno o Extranjero .
Escribe la Profesión del cliente.
Selecciona el Estado Civil del cliente, en caso de ser casado, se desplegaran mas opciones según régimen.
Escribe RUT de la Razón Social en caso de ser cliente empresa.
Escribe Dirección de la empresa, en caso de ser cliente empresa.
Avanza a la siguiente sección Formulario de Reserva presionando el botón Siguiente.
Una vez en la sección Formulario de Reserva, selecciona la fecha de la reserva y selecciona el día de la UF pactada (Usualmente se toma la misma fecha para las dos opciones).
En caso de que el proyecto no tenga bienes adicionales, como estacionamiento(s) o bodega(s), debes continuar al paso 18 de este listado.
Selecciona el estacionamiento de la reserva en Lista Estacionamientos.
Seleccione la bodega de la reserva en Lista Bodegas.
Finalmente se documenta la reserva, con la información de pago.
Selecciona un banco de la lista desplegada.
Selecciona un documento de pago.
Escriba el número de voucher o comprobante, asociado al pago de la reserva, en el N° de Documento.
Finalmente se visualiza un cuadro resumen de la Reserva.
Presiona el botón Siguiente, para finalizar la reserva.
Glosario acciones:
📌Unidad de Fomento (UF): Es una unidad financiera reajustable de acuerdo con la inflación.
📌 Enviar cotización: la plataforma enviará la cotización por correo al cliente.
📌 Bitácora: Permite ver los cambios y comentarios generados en distintas etapas del proceso de cotización.
📌 Editar cotización: Permite realizar cambios como afluencias, montos, descuentos, pie, etc.
📌 Generar reserva: Abre e inicia el flujo de reserva para cambiar el estado a “RESERVADO”.
📌 Anular reserva: Abre e inicia el flujo de reserva para anular una reserva.