案件管理に追加

InnoScouterの企業検索では、検索するだけではなく、興味がある企業を案件管理に登録し、チームメンバーや関連部署と一緒に企業評価を行ったり、その後の協業・投資案件の進捗管理を行ったりすることができます。

企業詳細画面の上部にある「案件管理に登録」ボタンをクリックすると、下記のようにポップアップが表示されます。

ここで、「シート」、「ステータステンプレート」、「ステータス」、「評価テンプレート」を選択し、登録をクリックすると、案件管理に登録されます。

※ シートに関してはこちらの記事を、ステータステンプレートに関してはこちらの記事を、評価テンプレートに関してはこちらの記事をご参照下さい。

また、一覧画面の企業名左のチェックボックスをクリックすることによって、まとめて追加することも可能です。

「まとめて案件管理に登録」ボタンをクリックし、上記と同様の操作を行ってください。