💡 Un modèle de devis vous offre la possibilité d'inclure des documents dans votre devis final, assurant ainsi leur présence automatique sur chacun de vos devis.

Création d'un modèle

Naviguez vers Mon entreprise, puis cliquez sur l'onglet Paramètres et ensuite Modèles de devis
Cliquez sur Ajouter un modèle pour commencer la personnalisation

Configuration du modèle

Ajouter des documents

Lors de la configuration d'un modèle devis, vous choisir d'ajouter à votre devis des documents. Ces documents peuvent être ajoutés avant ou après votre devis.

Pour en ajouter de nouveaux, cliquez sur le bouton Ajouter un document ici, vous serez ensuite à choisir entre les deux options suivantes :

Document libre : pour rédiger votre document
Fichier PDF : pour ajouter un fichier PDF issu de votre ordinateur

Ajouter des lignes au modèle

Pour ajouter des lignes à votre modèle de devis, il vous faut d'abord cliquer sur le bouton Modifier le modèle. L'éditeur de devis sera affiché afin que vous puissiez, comme pour un devis, éditez les lignes et autres éléments du devis.

À partir d'articles de la bibliothèque

Sélectionnez des articles qui sont présents dans votre bibliothèque d'articles, puis cliquez sur « +Ajouter la sélection »

À partir de devis / factures existants

1. Sélectionnez, des devis/factures dans lesquels vous voulez sélectionner des articles, ensuite cliquez sur « Suivant »

2. Puis, sélectionnez les lignes à inclure dans votre modèle de devis :

Enregistrer le modèle

Veillez à bien enregistrer le modèle, pour cela, cliquez simplement sur « Enregistrer ».

Supprimer un modèle

Pour effacer un modèle, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille située à droite du modèle que vous avez sélectionné.

Utilisation du Modèle

1. Pour ouvrir un modèle de devis, allez dans devis et cliquez sur « +Nouveau devis »

2. Cliquez sur le modèle de devis que vous voulez utiliser

Vidéo explicative des modèles de devis

👍 Avec ces modèles, vous éviterez de rédiger à chaque fois le même contenu, assurant ainsi une communication fluide et professionnelle.

Utiliser les modèles de devis