Während Ihr Unternehmen expandiert, wächst auch Ihr Team! Die Funktion für rollenbasierten Zugriff (Role-Based Access) von Invoice Fly ermöglicht es Ihnen, Teammitglieder sicher einzuladen und spezifische Berechtigungen zuzuweisen. So stellen Sie sicher, dass jeder genau die Zugriffsebene hat, die er benötigt.

🚀 Erste Schritte

Wächst Ihr Team? Müssen Mitarbeiter oder Partner Zugriff erhalten, um Rechnungen zu erstellen? Nutzen Sie unseren Rollenbasierten Zugriff (Role-Based Access), um sicher zu verwalten, wer was tun darf. Hier ist ein schneller Überblick über die vier Rollen:

Rolle	Kernzugriff	Wichtigste Einschränkung
Eigentümer (Owner)	Volle administrative Kontrolle	Keine (Standardrolle für den Hauptbenutzer)
Manager	Voller operativer Zugriff (Alle Dokumente anzeigen/bearbeiten)	Kann Teammitglieder nicht verwalten (hinzufügen/entfernen)
Mitarbeiter (Employee)	Zugriff nur auf selbst erstellte Dokumente	Kann von anderen erstellte Dokumente nicht anzeigen
Buchhalter (Accountant)	Voller Nur-Lese-Zugriff	Kann keine Daten bearbeiten, erstellen oder löschen

🔍 Rollenbeschreibungen

Bitte prüfen Sie bei der Zuweisung einer Rolle die unten stehenden spezifischen Berechtigungen, um die richtige Sicherheit und Verwaltung der Arbeitsabläufe zu gewährleisten.

Eigentümer (Owner)

Der Eigentümer hat die volle, uneingeschränkte administrative Kontrolle über das gesamte Invoice Fly-Konto. Ihre Rolle bleibt unverändert, mit der Möglichkeit, alle Aspekte des Geschäfts, Finanzdaten und die Teamstruktur zu verwalten.

Manager

Die Rolle Manager ist für Geschäftspartner konzipiert, die vollen operativen Zugriff auf alle Daten benötigen.

Kann Zugreifen/Bearbeiten: Voller Zugriff auf alle Rechnungen, Kostenvoranschläge, Ausgaben, Kunden, Artikel und Berichte. Manager können diese Dokumente jederzeit ändern.
Kann Einstellungen Ändern: Sie können Geschäftsinformationen, das Unternehmens-Branding und Zahlungsmethoden anpassen.
Kern-Einschränkung: Ein Manager kann keine Teammitglieder verwalten (neue Benutzer hinzufügen, bestehende Benutzer entfernen oder Benutzerrollen ändern).
Ideal für: Geschäftspartner, Miteigentümer oder General Manager.

Mitarbeiter (Employee)

Die Rolle Mitarbeiter ist für Teammitglieder gedacht, die eigenständig eigene Dokumente erstellen müssen, ohne die Aktivitäten anderer sehen zu können.

Zugriff: Mitarbeiter haben vollen Zugriff auf die Dokumente, die sie persönlich erstellen (anzeigen, bearbeiten, löschen).
Zugriff auf Geteilte Daten: Sie können die vollständigen Kunden- und Artikellisten einsehen, um ihre Rechnungen und Kostenvoranschläge korrekt zu erstellen.
Kern-Einschränkung: Sie können Dokumente, die von anderen erstellt wurden, nicht anzeigen, bearbeiten oder darauf zugreifen. Sie können auch keine Unternehmenseinstellungen oder Geschäftsinformationen ändern.
Ideal für: Vertriebsmitarbeiter, Projektmanager oder Freiberufler (Freelance Contractors).

Buchhalter (Accountant)

Die Rolle Buchhalter ist ideal für externe Prüfer, Auditoren oder Reporting-Mitarbeiter, die Finanzinformationen einsehen müssen, aber keine Änderungen vornehmen dürfen.

Zugriff: Sie haben Nur-Lese-Zugriff auf alles – alle Rechnungen, Kostenvoranschläge, Ausgaben und Berichte.
Datenexport: Sie können Daten für Reporting- und Abstimmungszwecke exportieren.
Kern-Einschränkung: Sie können nichts in der App bearbeiten, erstellen oder löschen, einschließlich Dokumenten oder Einstellungen.
Ideal für: Externe Buchhalter, Finanzbuchhalter (Bookkeepers) oder Finanzprüfer (Financial Auditors).

⚙️ Berechtigungen im Detail

Aktion	Eigentümer	Manager	Mitarbeiter	Buchhalter
Benutzer einladen und Rollen ändern	✅	❌	❌	❌
Neue Dokumente erstellen*	✅	✅	✅	❌
Von ihnen erstellte Dokumente anzeigen und bearbeiten	✅	✅	✅	❌
Von anderen Teammitgliedern erstellte Dokumente anzeigen	✅	✅	❌	✅
Von anderen Teammitgliedern erstellte Dokumente bearbeiten	✅	✅	❌	❌
Geschäftsinformationen ändern	✅	✅	❌	❌
Zahlungsmethoden festlegen	✅	✅	❌	❌
Andere Geschäftseinstellungen ändern**	✅	✅	❌	❌
Kunden/Artikel erstellen und bearbeiten	✅	✅	✅	❌
Vollständige Kunden-/Artikelliste anzeigen	✅	✅	✅	✅
Kunden/Artikel löschen	✅	✅	❌	❌
Berichte anzeigen	✅	✅	❌***	✅
Daten exportieren	✅	✅	❌	✅

*) „Dokumente“ bezieht sich auf die Kombination aus: Rechnungen, Kostenvoranschlägen, Ausgaben und Zeiterfassungsaufzeichnungen.

**) Wie z. B., aber nicht beschränkt auf: Allgemeine Geschäftsbedingungen, Währung, Rechnungs-Vorlagen, Zahlungserinnerungen...

***) Der Mitarbeiter kann Berichte sehen, diese enthalten jedoch nur Daten aus seinen eigenen Dokumenten.