A medida que tu negocio se expande, ¡también lo hace tu equipo! La función de Acceso Basado en Roles de Invoice Fly te permite invitar a miembros del equipo de forma segura y asignarles permisos específicos, asegurando que cada persona tenga exactamente el nivel de acceso que necesita.
🚀 Para Empezar
¿Está creciendo tu equipo? ¿Necesitas dar acceso a empleados o socios para que puedan crear facturas? Utiliza nuestro Acceso Basado en Roles para gestionar de forma segura quién puede hacer qué. Aquí tienes un resumen rápido de los cuatro roles:
Rol | Acceso Principal | Limitación Clave |
Propietario (Owner) | Control Administrativo Total | Ninguna (Rol por defecto para el usuario principal) |
Gerente (Manager) | Acceso Operacional Total (Ver/Editar Todos los Documentos) | No puede gestionar (añadir/eliminar) miembros del equipo |
Empleado (Employee) | Acceso solo a los documentos que crea | No puede ver documentos creados por otros |
Contable (Accountant) | Acceso Total de Solo Lectura | No puede editar, crear ni eliminar ningún dato |
🔍 Descripciones de los Roles
Al asignar un rol, revisa los permisos específicos a continuación para garantizar una seguridad y una gestión del flujo de trabajo adecuadas.
Propietario (Owner)
El Propietario tiene control administrativo total y sin restricciones sobre toda la cuenta de Invoice Fly. Tu rol sigue siendo el mismo, con la capacidad de gestionar todos los aspectos del negocio, los datos financieros y la estructura del equipo.
Gerente (Manager)
El rol de Gerente está diseñado para socios comerciales que requieren acceso operacional total a todos los datos.
Puede Acceder/Editar: Acceso completo a todas las facturas, presupuestos, gastos, clientes, artículos e informes. Pueden modificar estos documentos en cualquier momento.
Puede Modificar la Configuración: Pueden ajustar la información del negocio, la marca de la empresa y los métodos de pago.
Limitación Principal: Un Gerente no puede gestionar a los miembros del equipo (añadir nuevos usuarios, eliminar usuarios existentes o cambiar roles de usuario).
Ideal para: Socios Comerciales, Copropietarios o Gerentes Generales.
Empleado (Employee)
El rol de Empleado es para los miembros del equipo que necesitan ser autosuficientes al crear sus propios documentos sin ver la actividad de otros.
Acceso: Tienen acceso total a los documentos que crean personalmente (ver, editar, eliminar).
Acceso a Datos Compartidos: Pueden ver las listas completas de clientes y artículos para generar correctamente sus facturas y presupuestos.
Limitación Principal: No pueden ver, editar o acceder a documentos creados por otros. Tampoco pueden modificar la configuración o información del negocio.
Ideal para: Representantes de Ventas, Jefes de Proyecto o Contratistas Freelance.
Contable (Accountant)
El rol de Contable es ideal para revisores externos, auditores o personal de informes que necesitan ver información financiera sin la capacidad de realizar cambios.
Acceso: Tienen acceso de solo lectura a todo: todas las facturas, presupuestos, gastos e informes.
Exportar Datos: Pueden exportar datos para fines de informes y conciliación.
Limitación Principal: No pueden editar, crear ni eliminar nada en la aplicación, incluidos documentos o configuraciones.
Ideal para: Contables Externos, Tenedores de Libros (Bookkeepers) o Auditores Financieros.
⚙️ Permisos en detalle
Acción | Propietario | Gerente | Empleado | Contable |
Invitar usuarios y cambiar roles | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Crear nuevos documentos* | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ver y editar documentos creados por ellos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ver documentos creados por otros miembros del equipo | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Editar documentos creados por otros miembros del equipo | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Modificar la información del negocio | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Establecer métodos de pago | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Modificar otras configuraciones del negocio** | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Crear y editar clientes/artículos | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Ver lista completa de clientes/artículos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eliminar clientes/artículos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Ver informes | ✅ | ✅ | ❌*** | ✅ |
Exportar datos | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
*) Los "Documentos" se refieren a la combinación de: facturas, presupuestos, gastos y registros de seguimiento de tiempo.
**) Por ejemplo: Términos y Condiciones, Moneda, Plantillas de Facturas, Recordatorios de Pago...
***) El Empleado puede ver informes, pero solo contendrán datos de sus propios documentos.