במערכת ה- CRM שלנו, יש שני סוגי משתמשים: תורם וליד. תורם הוא מי שתרם.
תוכלו להציג אותם דרך התורמים שלי, ולהכניס אותם לקבוצות תורמים.

בנוסף לתורמים, ביכולתכם להוסיף ולנהל לידים. לידים הם אנשי קשר שאספתם - זו יכולה להיות כתובת דוא"ל מעצומה או כנס, או כל שם של תורם פוטנציאלי שהבאתם אך עדיין לא תרם לכם.

תוכל להציג את כל הלידים שלכם ב- הלידים שלי.

קיימים 4 פילטרים שבאפשרותכם להשתמש בעת חיפוש הלידים:

כשתהיו מוכנים, לחצו על "חפשו לידים" (או על "הסירו פילטרים" כדי להתחיל מחדש).

בהתבסס על בחירתכם, תקבלו רשימת תוצאות:

יופיע לכם:

כדי לערוך ליד, לחצו על סמל העיפרון. כדי למחוק אותם, לחצו על סמל האשפה.

אם ברצונכם לשמור את התוצאות בתור רשימת דיוור (מה שאנו מכנים רשימת לידים), פשוט בחרו את שם הרשימה ולחצו על "+ הוסיפו". כך, במידה והשתמשתם בפילטר "מדינה" כדי להראות את כל הלידים מאוסטרליה, תוכלו להוסיף את כל התוצאות לרשימה שנקראת "לידים מאוסטרליה".

אם ברצונכם לשמור את התוצאות ברשימה חדשה, פשוט צרו רשימת לידים חדשה וחזרו לדף זה.