אם רק לאחרונה נרשמתם לישראל תורמת, ייתכן שלא יהיו לכם הרבה תורמים במערכת. לכן, מה שתוכלו לעשות זה לגשת לדף ייבוא תרומות ע"מ לייבא למערכת ה-CRM את כל התורמים והתרומות הנוכחיים שלכם.
כאן, תתבקשו לייבא רשימת תרומות. עבור כל תרומה, תזינו - לכל הפחות - את כתובת הדוא"ל של התורם (כתובת הדוא"ל היא שדה חובה - אם אין לכם אחד כזה, אנא 'המציאו').
אנו משתמשים בכתובת הדוא"ל לזיהוי תורם:
במידה ותזינו תרומה עם כתובת דוא"ל שעדיין לא משויכת לאחד התורמים הקיימים שלכם, ניצור תורם חדש ונוסיף את התרומה שלו לפרופיל התורם החדש.
במידה ותזינו תרומה עם כתובת דוא"ל שכבר משויכת לאחד התורמים הקיימים שלכם, נוסיף את התרומה לפרופיל התורם.
שימו לב, במידה והתורם כבר קיים בפלטפורמה שלנו, לא נעקוף שום שדות מידע שהתורם (או אתם) הזנתם עבורם. כך שאם קיים תורם עם כתובת הדוא"ל jon@jon.com ושמו הפרטי הוא "ג'ון", וכעת אני מייבא תרומה חדשה באמצעות כתובת הדוא"ל jon@jon.com אך עם השם הפרטי "ראלף" ג'ון יישאר. עם זאת, כאשר אתם מייבאים שדה מידע שעדיין אינו קיים עבור התורם (למשל מספר טלפון), נוסיף אותו לפרופיל התורם.
באופן דומה, במידה ואתם מייבאים תרומות חדשות עבור תורם חדש, ולמרות שאתם משתמשים באותה כתובת דוא"ל ומזינים את שם התורם באופן שונה עבור כל תרומה (כמו בדוגמה שלהלן), נשתמש רק בערך הראשון, כי לעולם לא נדרוס מידע חדש על מידע של תורמים קיימים.
Jon | Smith | 100 | NIS | |
Jonny | Smith | 50 | NIS | |
Dave | Cohen | 100 | USD |
כיצד לייבא תרומות
ייבאו את התרומות שלכם כקובץ CSV. הורידו את התבנית שנמצאית בדף "ייבוא תורמים ותרומות":
הקובץ יספק לכם את השמות שבכל עמודה. שם, הזינו את הנתונים שלכם. לדוגמא, העמודה לשם הפרטי של התורם נקראית "fnamec". אז בעמודה זו, מקמו את השמות הפרטיים של התורמים שלכם.
השדות הבאים הם שדות חובה וחייבים להופיע בקובץ ה- CSV שלכם:
כתובת הדוא"ל של התורם
סכום תרומה
מטבע תרומה
תדירות תרומה
תדירות תרומה היא דוגמא לערך מיוחד (יהיה עליכם להזין את התדירות בפורמט מיוחד). לצפייה ברשימת הערכים המיוחדים לחצו כאן.
במידה ואתם מייבאים תרומות לקמפיין ומזימים את שם הקמפיין ל-campaign_url, עליכם גם לכלול משתנה עבור:
show_name
show_message
show_sum
לאחר שהעליתם את קובץ ה-CSV, נודיע לכם כמה רשומות יובאו בהצלחה, ותוכלו להוריד רשימה של הרשומות שלא הועלו:
