תזכורות הן דרך להזכיר לאנשי הצוות שלכם את המשימות שהם אחראים להן. ליצירת תזכורת חדשה, לחצו כאן ופעלו על פי ההוראות הבאות:

ראשית, בחרו את המשתמש שברצונכם לשלוח לו תזכורות.

בחרו את התאריך והשעה שבהם תרצו לשלוח להם תזכורת, הזינו את נושא המייל ותיאור המייל של המייל עצמו.

בחר שלב לתזכורת. ברירת המחדל היא "פעיל". אם אתם לא מוכנים עדיין להפעלת התזכורות, בחרו ב"טיוטה". אם מועד התזכורת חלף, הסטטוס שלה ישתנה "לתאריך עבר".

כעת בחרו את התורם, ברירת המחדל היא "פעיל". אם אינכם מוכנים להפעיל את התזכורת, בחרו "טיוטה". אם התזכורת חלפה, הסטטוס שלה ישתנה ל"תאריך עבר".

לאחר מכן, בחר את התורם או הליד שהתזכורת הזו משויכת אליו. אם ברצונך ליצור תזכורת המשויכת להזדמנות או למשימה, תוכל לעשות זאת ישירות מהעמוד עריכת הזדמנות או עריכת משימה.

ניהול תזכורות

אתם יכולים לסנן על פי האדם שעברו נועדה התזכורת ("שיוך על פי הקצאה") או שלב התזכורת. או שאתם יכולים לסנן לפי התורם או הליד שהתזכורת הזו קשורה אליו. סינון לפי הזדמנות ומשימה מגיע בקרוב.