פלטפורמת ניהול וגיוס התרומות נועדה לעזור לכם לנהל את הפעילות שלכם לגיוס תרומות, המערכת משלימה את פלטפורמת ה-CRM שלנו לניהול תורמים ולידים.

הזדמנויות

תמיד ישנן הזדמנויות חדשות לקבלת תרומות מתרומים חדשים ומלידים, זו יכולה להיות הזדמנות למענק מקרן חדשה או תרומה חוזרת מתרומים קיימים.

משימות

משימות הן דברים שאתם צריכים לעשות,

לדוגמה: "להכין רשימת תפוצה עד ה-30 ביוני".

משימות השונות מפעילויות, הן דברים שאתם תצטרכו לעשות בעתיד, בניגוד לפעילות שכבר קרתה.

פעילויות

פעילויות הן דברים שכבר עשית בעבר.

לדוגמה, אתם יכולים להקליט שיחת טלפון שהייתה לכם עם תורמים, לרשום הערות מתוך בדיקה שעשיתם על הזדמנות שקורצת לנו וכ'ו.

תזכורות

הגדירו תזכורות בדוא"ל כדי שאתם או חברי הצוות שלכם לא תשכחו את המטלות שלכם.

איך כל מה שנכתב עד כה מתחבר זה לזה?

כל החלק של פלטפורמת ניהול גיוס התרומות קשור זה בזה.

כך למשל כשאתם יוצרים "הזדמנויות" אתם יכולים גם ליצור משימות או תזכורות הקשורות לאותה "הזדמנות".

לדוגמה: ההזדמנות יכולה להיות "בקשה למענק של קרן ברנשטיין", אוכל ליצור משימה במערכת ל"הגשת מכתב פנייה" ולתזמן אותה ל-1 באוקטובר, לאחר מכן גם ליצור תזכורת ל-1 בספטמבר " לבדוק את הפנייה של ברנשטיין בעוד כחודש".