פעילויות הן דרך לתעד את גיוס התרומות והאינטראקציות היומיומיות שלכם.

פעילויות הקשורות בתורמים או לידים הם גם (אופציונאלי) הזדמנויות.

בניגוד למשימות (שאתם צריכים לבצע בעתיד), פעילות היא משהו שכבר ביצעתם ועובד. זה יכולה להיות רישום של שיחת טלפון, כתיבת הערות מדיון או כל דבר רלוונטי לאינטראקציות שלכם עם תורמים או לידים, או צרו קשר עם אותה הזדמנות.

כך יוצרים פעילות חדשה:

1. בחרו את התורם או הליד שעבורם פעילות זו בוצעה.

2. תנו לפעילות שלכם נושא ותארו מה נעשה.

3. בחרו את התאריך שבו בוצעה הפעילות.

4. העלו את כל הקבצים הרלוונטיים לפעילות.

5. לאחר מכן, שמרו את הפעילות, או שמרו וצרו הזדמנות חדשה, משימה או תזכורת חדשה, אשר לאחר מכן יקשרו לפעילות זו.