I Iteras kan du oprette et ubegrænset antal ekstra informations-felter du selv definerer indstillingerne for. Ved hjælp af disse felter kan man tilpasse Iteras til lige præcis de behov, man har i sin abonnementsforretning. Ud over at gemme på bestemt data, bruges felterne også når man opretter specifikke betingelser på f.eks. fakturalinjer, bestillingsformularer eller automatiseringer.
For eksempel kan et ekstra informationsfelt på abonnent-niveau være “Fødselsdag” eller “Stilling”, og et ekstra informationsfelt på produkt-niveau kan være “Forplejning” (til brug, hvis produktet er et arrangement).
Hvordan opretter man et felt
Åben konto menuen øverst i højre hjørne > vælg ‘Felter’
Klik på knappen ‘Nyt felt til’
Herefter kan du vælge hvad du vil oprette et felt til
Læs vejledningerne nedenfor ift. afklaring af hvilken en der passer til jeres behov.
Uanset hvilket niveau af systemet du vælger at oprette et felt til, gælder følgende muligheder for dem alle.
For feltet skal du skrive et Kort navn, som er sigende for feltet. Type vælges en af de muligheder beskrevet længere nede i denne guide. Nogle af Typerne giver mulighed for at skrive en Hjælpetekst til feltet.
Man kan bruge lidt html i hjælpeteksterne. For at indsætte et link (f.eks. til GDPR politik), brug følgende kode:
<a target="_blank" href="https://sportsmanden.dk/privatlivspolitik">Læs mere her</a>
Under Funktioner har du mulighed for at sætte yderligere indstillinger op for feltet. En af de mest brugte når det kommer til abonnenter og abonnementer er “Kun til internt brug – vises ikke i bestillingsformularer eller selvbetjening” hvilket er relevant hvis der er kundeinformation der kun skal være tilgængelig for eks. kundeservicemedarbejder eller lignende.
ID for feltet er et internt ID der kun kan ses i Iteras, men er brugbart eks ift. import af abonnenter eller ift integration med andre systemer.
Sæt kryds ud for Søg i felt hvis man ønsker at kunne finde abonnenten i søgning eller filtering på information fra det givne custom felt.
Er du usikker på hvilke felter du skal oprette til sine behov, spørg gerne om hjælp hos vores support.
Felter på abonnent/medlems-niveau
Felter som typisk oprettes til abonnenter er Fakturakopi, Telefonnummer, Momsnummer, e-faktura og EAN reference.
Telefonnummer: Kan oprettes hvis man ønsker yderligere kontaktinformation på kunden, samt have yderligere information at slå dem op på. Derudover er det praktisk og god brugervenlighed, hvis man som udgiver tilbyder betaling med Vipps MobilePay, da nummeret bliver husket når man trykker på Bestil og stilles videre til MobilePay betalingsløsningen.
Når du opretter telefonnummerfelt til kunder, vælg “Telefonnummer” i type.
Momsnummer: Består dit abonnement segment af andre virksomheder eller offentlige institutioner, kan det være relevant at tilføje momsnummer som grunddata felt på dine abonnenter. Ved valg af denne type er det også muligt at slå validering til eksempelvis ift. tjekke op i mod EUS VIES, samt muligheden for tjek af dubletter.
Når du opretter momsnummerfelt til kunder, vælg “momsnummer” i type.
E-faktura-modtager: bruges hvis kunden skal faktureres via EAN. Normalt oprettes sammen med Peppol-integration. Vil du begynde at fakturere dine kunder via EAN, skriv gerne til vores support, så opretter vi integrationen for dig.
EAN reference: bruges til EAN-fakturaer, specielt når man skal fakturere kommunale kunder. For at oprette et sådant felt, vælg felttype “tekst” og under funktion, sæt hak i “Kontakt-ID/kundens reference for e-fakturaer - indsættes som "Contact/ID"”. Skriv gerne til vores support, hvis du har brug for hjælp med det.
Accept af betingelser med dato: hvis man har flere og valgbare betingelser/vilkår, udover de standardvilkår som man godkender ved bestilling af abonnementet. Det kan f.eks. være accept af reklame fra virksomhedspartnere. Felt af denne type vil blive vist som en checkboks til abonnenter, men gemmes i Iteras som dato og tid, hvornår kunden har givet sin samtykke.
Der findes flere forskellige felttyper, der hver opsættes på forskellig måder, her er et udsnit af dem:
Tekst: Er et fritekst-felt, hvor man kan skrive, hvad man vil. Det kan f.eks. være bemærkningsfelt, hvor kunden angiver ønsker til sin bestilling.
Dato: Her indtastes en dato. I Iteras-filtret kan man både filtrere på datoer og de beregnede tilhørende tal – f.eks. kan man finde alle abonnenter/medlemmer i bestemte aldersgrupper, hvilket kan være brugbar ift. studie- eller senior rabat.
Der kan vælges mellem fire visninger af datoen:
Dato, f-eks. “13/9-2025”
Dato og alter, f.eks “11/09-2010 (15 år)”
Dato og tiden siden, f.eks “18/12-2024(11 måneder siden)”
Dato og tiden til, f.eks. “05/06-2066 (om 40 år)”
Valg af en mulighed: Her kan oprettes en række muligheder, hvoraf der kan vælges én. Mulighederne kan vises som en dropdown-menu eller som radioknapper (punkter). Som ekstra feature kan man aktivere muligheden for at skrive noget andet end de givne muligheder. I så fald fremkommer et tekstfelt.
Valg af flere muligheder: Her kan ligeledes oprettes en række muligheder, med den forskel, at man har mulighed for at vælge mere end en mulighed.
Ja/nej: Felt med to svar-muligheder – ja eller nej. Bruger man dette felt, skal man sætte “Nej” som foretrukken værdi.
Felter på abonnementer
Felter som typisk oprettes til abonnement er:
Salgspris - til hvis du eksempelvis har aftalt særpris med specifik abonnent
Felter på kampagner
Man opretter felter på kampagner for at organisere dem (praktisk, når man har flere end 50). Man kan f.eks. markere, om kampagnen er intro eller almindelig, eller om kampagnen er tænkt til privatbrugere eller virksomheder. Man kan også bruge kampagnefelter til integration med andre systemer.
Felter på forretningspolitikker
Ligesom på kampagner, oftest brugt til organisering af politikerne, hvis man har mange af dem.
Felter på betalinger
Her kan man oprette en eller flere virtuelle “kontantkasser”. De kan bruges til manuelle justeringer af betalinger eller mangel heraf.
Ændring af felter
Når man ændrer felterne, f.eks. navnet, eksternt id, eller valgmuligheder, bliver feltet automatisk opdateret på alle kunder eller abonnementer. Jo flere steder feltet er brugt, jo længere tid tager det for systemet at opdatere.