ITreviewとSalesforceを連携することで、
集まったレビューを顧客情報と紐づけてより便利に活用いただけます。
・集めたユーザーの声をSalesforce 上で一元管理できる
ITreviewを通じて集めた貴社顧客の声を Salesforce上で一元管理し、
いつでも最新のレビューにアクセスできるようになります。
・自社の顧客が何と言っているかが明確に分かる
Salesforceをご利用中の貴社ユーザーであれば、レビューをいつでもご確認いただけるようになります。また、誰がどのような評価をしているのかをスピーディにキャッチいただけるようになります。
⭕本機能が有効なプラン
・Starter
・Basic
・Pro
・Expert
❌本機能が使えないプラン
・Free
◆設定手順
連携にはITreviewとSalesforceの両方でそれぞれ設定が必要になります。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
【1】ITreviewでの設定
----------------------------------------------------
サイドメニュー：「Integration Hub」→「Salesforce」
----------------------------------------------------
1.メニューから「 Salesforce 」を選択ください。
2.認証キー説明下の「新規作成」ボタンをクリックしてプロダクトキーを生成してください。
3.「プロダクトキー」「キー」の値をそれぞれコピーして、 Salesforce に登録します。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
【2】Salesforceでの設定
1.ITreview クライアントサイト下部にある以下のボタンをクリックください。
2.Salesforce に リンクしますので、 ITreview アプリをインストールください。
3.サードパーティアクセスを承認し、インストールを完了させてください。
4.アプリケーションランチャーから、「 ITreview プロダクトキー」を起動します。
5.「新規」をクリックして、 ITreview プロダクトキーを新規作成します。
6.プロダクトキーが作成されていることを確認します。
レビューは1日に1度の頻度で ITreview と連携し情報を更新します。
リアルタイムに情報を確認いただきたい場合は、手動で更新を行うことも可能です。
なお、初回設定時には一度、下記の手順で手動更新を行い、レビューを確認ください。
これまでに集まったレビューを取り込めます。
◆エラーメールの送信設定について
ITreviewからのレビュー連携時にエラーが発生した場合のメール通知先は下記にて設定できます。
本パッケージでは、エラー発生時のメール通知として、Salesforce の「 Apex 例外メール」を使用します。以下サイトを参照し、「Apex 例外メール」の通知先を設定してください。
検索用）セールスフォース SFDC
🍀ご不明な点がございましたらサポートまでお問い合わせください。
