מערכת Jgive מאפשרת להגדיר הרשאות גישה מותאמות למשתמשים בחשבון העמותה. כך ניתן להעניק גישה רק למי שצריך, בהתאם לתפקיד שלו, מבלי לחשוף את כל הנתונים או אפשרויות הניהול.
לדוגמה, אם עמותה עובדת עם מנהל קמפיין חיצוני שאינו חלק מהארגון, ניתן לתת לו הרשאת גישה לקמפיין הספציפי המקושר אליו בלבד.
סוגי ההרשאות הקיימות
אדמין
- גישה מלאה לכל הנתונים והפעולות בחשבון
- מתאים להנהלה או עובדי אדמיניסטרציה של העמותה
מנהל קמפיינים
- גישה לכל הנתונים והפעולות בעמודים נתונים, גיוס ותרומות
- מתאים למי שאחראי על ניהול גיוס התרומות בפועל
מנהל קמפיינים עם גישה מוגבלת
- גישה מוגבלת לנתונים והפעולות של הקמפיינים שהוגדרו בהרשאה בלבד, בעמודים נתונים, גיוס ותרומות
- מתאים למתנדבים שמנהלים קמפיין בודד, סוכני פרסום, או שותפים חיצוניים
איך להגדיר הרשאות גישה?
לאחר התחברות לחשבון העמותה, היכנסו לעמוד 'הגדרות חשבון', ללשונית 'גישה' ולחצו על '+ הוסף חדש'
מלאו את פרטי המשתמש. סוג ההרשאה נקבע לפי השדה 'תפקיד'.
לדוגמה, אם תרצו להוסיף משתמש עם הרשאת גישה לקמפיין ספציפי בלבד, בחרו בהגדרה 'מנהל קמפיינים' בשדה 'תפקיד' וכבו את ההגדרה 'גישה לכל הקמפיינים'.
בשדה 'גישה לקמפיינים' בחרו בקמפיין או הקמפיינים הספציפיים אליהם תהיה גישה עבור משתמש זה.
לחצו על כפתור ההוספה
בשלב זה סטטוס המשתמש יהיה 'ממתין' עד שהמשתמש יאשר את המייל שהגיע אליו בעקבות ההוספה שלו
לאחר שהמשתמש יאשר במייל את ההזמנה, הסטטוס יהפוך ל'מאושר'
טיפים לשימוש חכם בהרשאות
שמרו את הרשאת אדמין רק לאנשים בודדים שאתם סומכים עליהם לגמרי
אם מישהו מסיים את תפקידו – ודאו להסיר או לעדכן את ההרשאה שלו
בצעו בדיקה תקופתית של ההרשאות כדי לוודא שהכול עדיין רלוונטי