נכנסים לאזור העמותה ← CRM ← אוטומציות.

לוחצים על אוטומציה חדשה ובוחרים למי היא מיועדת: תורמים, שגרירים או אנשי קשר.

בוחרים מתי היא תרוץ — למשל "תרומה ראשונה", "יום הולדת" או "תורם שלא תרם השנה".

מוסיפים תנאים אם צריך (למשל רק תרומות מעל 500 ₪) והשהיה (למשל יומיים אחרי).

בוחרים מה נשלח: מייל, SMS או משימה לצוות שלכם.

קובעים כל כמה זמן אותו אדם יקבל: פעם אחת, שבועי, חודשי או בכל פעם.

לוחצים הפעלה — המערכת מראה לכם כמה אנשים בקהל לפני שמאשרים.

ההודעות יורדות מיתרת המיילים וה-SMS של ה-CRM שלכם. אם היתרה נגמרה — ההודעות ממתינות ונשלחות אחרי טעינה.

אין שליחות בשעות הלילה. כל הודעה שמועדה מוקדם נשלחת ב-09:00 בבוקר.

אפשר להשהות אוטומציה בכל רגע — ההודעות שממתינות לא נמחקות.

אם חסר לאיש קשר פרט שההודעה משתמשת בו (למשל שם פרטי) — ההודעה לא נשלחת אליו, כדי שלא תצא הודעה חלקית.

לפני הפעלה אפשר לשלוח לעצמכם הודעת בדיקה.