機能概要
担当者の自動割り当て(ラウンドロビン)とは、予約日の抽出条件をメンバー内のいずれか1人が参加できる日程にしている際に、自動で担当者を割当することができる機能です。
設定方法
(事前に、予約を割り振りたいメンバーを含んだチームを作成しておく必要があります。)
均等に割当 にした場合
メンバー一覧の上から順に、設定されているメンバーすべてに均等に割当てられます。
優先度を指定して割当 にした場合
優先度が高いメンバーから順に割り当てられます。
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(ルーティング機能との違い)
Jicooには、担当者を自動で決める機能がもう一つあります。それぞれの用途を理解して使い分けましょう!
ラウンドロビンの特徴
用途: 「誰が」対応しても良い場合に使う(例:インサイドセールスチーム)
割り当て基準: チームのメンバーに均等に割り振る
ルーティング機能の特徴
用途: 「条件によって」担当者を変えたい場合に使う(例:製品によって担当を変える)
割り当て基準: フォームの回答内容に応じて割り振る
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よくある質問
Q. チーム全員が参加する打ち合わせを設定したいです。
A. その場合はラウンドロビン機能ではなく、予約ページ編集の参加メンバー>予約を可能にする条件>「全メンバーが参加できる日程」を選択を選択してください。
Q. フォームの回答内容によって担当者を変えたい場合はどうすればいいですか?
A. その場合は、ラウンドロビン機能ではなく「ルーティング機能」をご利用ください。