Klanten toevoegen aan het Johan systeem
Voordat je met een klant kunt starten, moet deze eerst worden toegevoegd aan het systeem. In dit artikel lees je stap voor stap hoe je dat doet.
1. Ga naar het klantoverzicht
Klik in het menu op Relations.
Selecteer Klanten.
Je ziet nu een overzicht van alle klanten die al zijn toegevoegd.
2. Nieuwe klant toevoegen
Klik rechtsboven op Add New Client.
Er opent een scherm waarin je de klantgegevens kunt invullen.
3. Klantgegevens invullen
Company name
Voer hier de bedrijfsnaam van de klant in.
⚠️ Voor demo’s of testomgevingen: vermeld altijd Demo of Test in de Company name.Status is “active”
Laat deze altijd aangevinkt staan. Als dit niet zo is, kun je niet met deze klant werken.Brand
Hier geef je de huisstijl van de klant aan. Zorg dat bij Logo in ieder geval het logo van de klant wordt toegevoegd.
Business address
Vul hier de adresgegevens van de klant in.Company location adress
Gebruik dit veld als er sprake is van een andere afdeling of locatie dan het Business address. Je kunt er ook voor kiezen hetzelfde adres te gebruiken.
Business profile
Voeg hier algemene informatie over het bedrijf toe, bijvoorbeeld een link naar de website of een korte beschrijving.Contact address
Voeg hier de contactinformatie toe die zichtbaar wordt in het Business profile.Account
Vul het e-mailadres van de primaire cliëntmanager in.
👉 Het telefoonnummer is niet verplicht, ondanks de * bij dit veld.Reply to & Name From
Reply-to: Standaard worden e-mails verzonden vanuit mail@johan.nl. Om te voorkomen dat medewerkers dit zien, kun je hier een alternatief e-mailadres instellen (bijv. info@partnernaam.nl). Wanneer iemand op beantwoorden klikt, wordt dit adres automatisch gebruikt.
Name from: Dit is de afzendernaam die zichtbaar is bij verzonden e-mails.
4. Klant aanmaken
Controleer of alle gegevens juist zijn ingevuld.
Klik op Create.
De klant verschijnt nu in je klantenoverzicht. 🎉