Vous pouvez personnaliser Karbon pour l'adapter au mode de fonctionnement de votre entreprise, dans les Paramètres.
Index
Aperçu vidéo des paramètres
Vue d'ensemble des paramètres
En accédant aux Paramètres depuis le menu principal de Karbon, vous pouvez choisir parmi plusieurs options :
Compte
Contrôlez les paramètres de l’entreprise et l’abonnement.
Informations sur l’entreprise
Définissez votre nom, votre emplacement, votre devise et le délai d’expiration en cas d’inactivité.Image de marque
Définissez votre logo pour le Portail client et accédez à votre page de connexion au portail.Abonnement : gérez votre abonnement à Karbon.
Communication
Gérez les modèles de courriels et le Triage partagé.
Modèles de courriels
Permettez à vos services d'être facilement reproductibles à l'aide de modèles standardisés.Triage partagé
Connectez des boîtes de réception supplémentaires à Karbon et collaborez avec votre équipe pour gérer les courriels entrants.
Équipe
Gérez l’accès, les rôles et la collaboration.
Collègues
Ajoutez des collègues, créez des équipes de travail et des rôles qui seront utilisés avec les Modèles de tâches.Rôles
Définissez les autorisations et les responsabilités pour les différentes fonctions au sein de votre entreprise.
Tâches
Configurez les flux de travail, les modèles et le suivi du temps.
Temps et budgets
Gérez le Temps et les budgets et configurez les principaux paramètres globaux comme le suivi du temps, des budgets et des dépenses.Flux de travail
Combinez les statuts (statuts de flux de travail et de tâches), les types de tâches, les types de travaux et les automatismes en un seul endroit :Statuts de flux de travail personnalisés
Définissez le flux des travaux au sein de votre entreprise, de la planification à la fin.Statuts de tâches
Choisissez les statuts de flux de travail personnalisés qui sont disponibles pour les tâches, les notes et les courriels.Types de travaux
Classez et standardisez vos tâches pour faciliter la recherche, le filtrage et l’organisation.Types de tâches
Personnalisez les types de tâches que votre entreprise effectue et indiquez lesquelles sont facturables ou non.
Automates
Modifiez les paramètres qui mettent à jour automatiquement vos flux de travail, vos tâches et vos statuts de travail.Files d’attente
Optimisez la priorisation et le traitement du travail en activant les files d’attente PEPS (premier entré, premier sorti).Modèles de tâches
Permettez à vos services d'être facilement reproductibles à l'aide de listes de contrôle standardisées.
Personnes-ressources
Définissez la manière dont les personnes-ressources sont organisés et affichés.
Personnalisation des personnes-ressources
Classez et standardisez vos personnes-ressources pour la recherche, le filtrage et l'organisation à l'aide de Types de personnes-ressources et déterminez comment vous voulez que vos personnes-ressources s'affichent dans Karbon.
IA Karbon (Bêta)
Configurez et gérez les fonctionnalités optimisées par l'IA.
IA Karbon
Activez l'IA sécurisée pour améliorer l'efficacité de votre travail.
Facturation et mandats
Définissez les préférences de facturation et les options de mandat.
Facturation
Facturez les clients pour le temps facturable ou les travaux à frais fixes, et simplifiez les paiements avec la Facturation de Karbon.Modèles de services (bibliothèque de services)
Créez et gérez des services, définissez des règles de facturation et liez les Modèles de tâches dans votre Bibliothèque de services.
Expérience client
Personnalisez la façon dont les personnes-ressources interagissent avec votre entreprise.
Portail client
Les demandes et les rappels des clients peuvent être configurés pour être envoyés automatiquement à une certaine heure de la journée. Vous pouvez également définir votre logo pour le Portail client et accéder à votre page de connexion au portail.Karbon pour les clients
Un portail client sécurisé et de marque pour la collaboration, la gestion de documents et les approbations, accessible par l'entremise d'une application web ou mobile.
Documents
Authentifiez votre système de gestion de documents (SGD) et gérez les options de signature électronique.
Stockage de documents
Connectez-vous à votre système de gestion de documents.Signatures électroniques
Demandez, suivez et recueillez en toute sécurité des signatures électroniques juridiquement contraignantes directement dans Karbon.Approbations
Simplifiez les révisions de documents et suivez les approbations des clients directement dans les tâches de Karbon.
Intégrations et outils
Connectez et gérez des applications tierces.
Applications connectées
Éliminez les tâches fastidieuses et gagnez du temps en connectant Karbon à des applications de premier plan.
Conseils de bonne pratique pour la configuration de votre cabinet Paramètres
Prenez le temps de définir vos paramètres en fonction du fonctionnement de votre entreprise (ou de ce qu'elle doit faire). En définissant ces paramètres dès le départ, vous serez en mesure de jeter les bases de la façon dont votre équipe fonctionnera à l'avenir.
Ajoutez et modifiez si nécessaire. La plupart des entreprises ajoutent/modifient des modèles de travail progressivement au fil du temps afin de systématiser et de standardiser leurs offres de services. Au fur et à mesure que votre entreprise évolue, vos types de personne-ressource, vos types de travail et vos statuts de flux de travail évolueront également. Revoyez-les périodiquement et modifiez-les si nécessaire.
Ne sous-estimez pas l'importance des statuts de flux de travail. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont ils doivent être définis pour l'ensemble du travail effectué par votre entreprise. Utilisez cette feuille de travail sur les statuts personnalisés du flux de travail pour vous aider à planifier et à élaborer les statuts du flux de travail de votre entreprise.
Notez les chiffres qui figurent à côté de chaque titre de catégorie. Ils vous indiquent le nombre d'éléments qui existent dans chaque section. Cela vous permet de voir en un coup d'œil ce que vous avez ajouté ou adapté, et où vous devez passer du temps pour personnaliser davantage Karbon afin qu'il fonctionne avec les processus de votre entreprise.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez accéder aux paramètres que si vous êtes un utilisateur administrateur de Karbon. Si vous n'êtes pas un administrateur Karbon et que vous avez besoin de l'être, veuillez contacter l'un des administrateurs Karbon de votre cabinet et il pourra vous accorder l'accès.