Stammdaten können zum einen direkt bei der Anlage eines neuen Auftrags erstellt werden:
Neues Angebot / Kunde / Neue Organisation
oder direkt unter dem Menüpunkt „Organisationen“, dort dann „Organisation hinzufügen“. Hier können auch gleich umfangreichere Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B.:
• Allgemeine Informationen wie Kundenrufname, Debitorennummer etc.
• Personen
• Adressen
• Zahlungskonditionen
• Zusatzinformationen, die bei jeder Kalkulation und Abrechnung angezeigt werden können
• Partnerkonditionen, wenn z. B. eine Werbeagentur als fester Provisionspartner hinterlegt werden soll
• API-Zugangsberechtigung, damit der Kunde das Recht erhält, in seinem Namen z. B. eine Order über die API in Keyline zu platzieren
(Rechnungs-)Adressen werden direkt in der Order eingegeben, Lieferadressen im Shipment (also bei der Anlage des Versands). Keyline merkt sich alle Adressen und schlägt diese bei einem neuen Auftrag automatisch vor. Über die Schnellsuche kann eine Adresse aus dem Adresspool der Organisation herausgesucht werden.
Wenn Du Adressen löschen oder ändern möchtest, kannst Du das direkt in der Adressverwaltung unter:
Vertrieb > Organisation > ausgewählter Kunde > Adressen
Technischer Hinweis:
Eine Adresse hängt in Keyline nie direkt an einer Organisation, sondern immer an einem Shipment oder an einer Order. Das bedeutet, es gibt keinen klassischen Adresspool pro Organisation.
Außerdem empfehlen wir keinen Import aus alten Systemen. Theoretisch ist das natürlich über die API möglich.
Bewusst haben wir uns gegen einen klassischen Import entschieden, da man in der Regel sehr viele Karteileichen übernimmt und sich so das neue System mit altem Ballast füllt, den man eigentlich nicht mehr benötigt.
In Keyline kann jede Organisation oder jeder Ansprechpartner direkt aus der Kalkulation heraus angelegt werden – einfach und schnell.