Du kannst ganz einfach mit Microsoft Excel ab der Version 2019 eine API Abfrage an Keyline erstellen. So kannst du dir individuelle Auswertungen erstellen und die Daten nach deinen Wünschen weiter verarbeiten. Folge einfach diesem kleinen Tutorial wo wir die Anbindung am Beispiel der Kundenrechnungen visualisieren.
Erstelle eine API Berechtigung in Keyline
Such dir die passende URL für deine Abfrage
hierzu gehst du einfach auf diesen Link und stellst dir deine URL zusammen.
Die URL besteht immer aus https://app.keyline-mis.com/api/v2 und einem Pfad zum gewünschte API Endpunkt. Dieser ist in unserem Beispiel:
Die komplette URL die wir benötigen lautet also:'
https://app.keyline-mis.com/api/v2/accounting/customer_invoices
Solltest du mehr als die 200 aktuellen Rechnungsdaten abfragen wollen, so musst du deinen Header später erweitern. Auch diese Info findest du auf unserer API
Richte Deine Verbindung in Microsoft Excel ein:
Gehe auf den Reiter „Daten“.
Wähle die Datenquelle „Aus dem Web“.
Bei URL trägst Du die im vorigen Schritt zusammengestellte URL zum Endpunkt ein.
Bei den Headern trägst Du unter Name ein: „Authorization“.
In das dazugehörige Wert-Feld schreibst Du:
„Bearer [Dein API-Key]“,
wobei Du [Dein API-Key] durch den tatsächlichen API-Schlüssel aus Keyline ersetzt.
So stellt Excel eine gesicherte Verbindung zu Deinem Keyline-Endpunkt her und ruft die gewünschten Daten ab.
Falls Du möchtest, kann ich Dir dazu auch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung für Power Query ergänzen.
Klicke auf OK
Der Power Query Editor
Deine Abfrage wird nun im Excel Power Query Editor geladen. Klicke nun auf
"zu Tabelle" und bestätige mit OK ohne weitere Eintragungen vorzunehmen.
Nun erweitere Deine Tabelle indem Du das Feld mit den beiden Pfeilen klickst, dann die gewünschten Einträge auswählst und mit OK bestätigst.
Sofern sich in den Spalten der Begriff „Record“ findet, kannst Du über einen Klick auf die Schaltfläche mit den beiden Pfeilen weitere Spalten einfügen.
Rechts am Bildschirmrand findest Du eine Auflistung Deiner Arbeitsschritte (Punkt 3).
Hier kannst Du einfach einen vorherigen Schritt auswählen, um wieder auf die vorige Liste zu springen und Änderungen vorzunehmen.
Der Power Query Editor bietet noch viele weitere Funktionen – Du kannst hier einfach ein wenig ausprobieren.
Es werden keine Daten zurück an Keyline geschrieben, Du arbeitest also komplett sicher in Deiner lokalen Umgebung.
Bringe Deine Liste in eine normale Arbeitsmappe:
Wenn Du mit dem Importentwurf Deiner Liste zufrieden bist, klicke auf „Schließen und laden“.
Nun hast Du die Daten in Excel zur Verfügung und kannst sie nach Deinen Wünschen weiterverarbeiten oder auswerten.
Brauchst Du weitere Unterstützung oder fehlt Dir die Zeit, diesen oder einen anderen Prozess anzugehen?
Wir können Dich außerhalb des üblichen Keyline-Supports gern unterstützen, Deinen Workflow aufzubauen,
oder stellen bei Bedarf den Kontakt zu erfahrenen und kompetenten Dienstleistern her, die Euch dabei unterstützen können.