Du kannst ganz einfach mit Microsoft Excel ab der Version 2019 eine API Abfrage an Keyline erstellen. So kannst du dir individuelle Auswertungen erstellen und die Daten nach deinen Wünschen weiter verarbeiten. Folge einfach diesem kleinen Tutorial wo wir die Anbindung am Beispiel der Kundenrechnungen visualisieren.
Erstelle eine API Berechtigung in Keyline
Such dir die passende URL für deine Abfrage
hierzu gehst du einfach auf diesen Link und stellst dir deine URL zusammen.
Die URL besteht immer aus https://app.keyline-mis.com/api/v2 und einem Pfad zum gewünschte API Endpunkt. Dieser ist in unserem Beispiel:
Die komplette URL die wir benötigen lautet also:'
https://app.keyline-mis.com/api/v2/accounting/customer_invoices
Solltest du mehr als die 200 aktuellen Rechnungsdaten abfragen wollen, so musst du deinen Header später erweitern. Wie das genau funktioniert, kannst du dir in diesem Artikel einmal etwas genauer ansehen.
Richte deine Verbindung in Microsoft Excel ein
Gehe auf den Reiter "Daten"
Wähle die Datenquelle "Aus dem Web"
Bei URL trägst du die im vorigen Schritt zusammenstellte URL zum Endpunkt ein
Hier schreibst du "Authorization"
In diesem Feld schreibst du "Bearer" und setzt dann den Key für die API Berechtigung von Keyline ein
Klicke auf OK
Der Power Query Editor
Deine Abfrage wird nun im Excel Power Query Editor geladen. Klicke nun auf
"zu Tabelle" und bestätige mit OK ohne weitere Eintragungen vorzunehmen.
Nun erweitere deine Tabelle indem du das Feld mit den beiden Pfeilen klickst, dann die gewünschten Einträge auswählst und mit OK bestätigst.
Sofern sich in den Spalten der Begriff "Record" findet, kannst du hier wieder über einen Klick auf die Schaltfläche mit den beiden Pfeilen weitere Spalten einfügen.
Rechts am Bildschirmrand findest du eine Auflistung deiner Arbeitsschritte (3). Hier kannst du einfach einen vorherigen Schritt auswählen um auf die vorige Liste zu springen.
Der Power Query Editor bietet noch viele weitere Funktionen, du kannst hier einfach mal ein wenig ausprobieren. Es werden keine Daten zurück an Keyline geschrieben.
Bringe deine Liste in eine normale Arbeitsmappe
Wenn du mit dem Importentwurf deiner Liste zufrieden bist, klicke auf schließen und laden. Nun hast du die Daten in Excel zur Verfügung und kannst die Daten nach deinen Wünschen nutzen.
Brauchst du weitere Unterstützung oder fehlt dir die Zeit diesen oder einen anderen Prozess anzugehen?
Wir können dich außerhalb des üblichen Keyline-Supportes gern dabei unterstützen, deinen Workflow anzulegen. Dafür bieten wir dir ein definiertes Stundenkontingent an, das du flexibel nutzen kannst. Wir helfen dir etwa beim Erstellen von Workflows. Wir schulen dich und deine Mitarbeiter im Erstellen eigener Apps ganz ohne Programmierkenntnisse mit Make.com, einer No-Code-Plattform. Natürlich beraten wir dich auch klassisch, analysieren deine derzeitigen Prozesse und schlagen dir passende und gut umsetzbare Verbesserungen vor. Sprich uns einfach an!