Wenn du in Keyline eine neue Organisation anlegst, kannst du dir automatisch eine Debitoren- oder auch Kundennummer eintragen lassen, über ein kleines Szenario in make.com.
Hier erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du das umsetzen kannst.
Zuerst legst du dir in Keyline eine neue Integration an, mit einem Trigger Organisation_created.
Als Webhook hinterlegst du dir die URL aus dem Szenario in make.com.
In make selbst brauchst du nur vier Module:
Zusätzlich brauchst du noch einen Data-Store mit einer Datenstruktur. Die Einstellungen dafür findest du ganz links im Hauptmenu von make.com.
Die Datenstruktur sieht dann z. B. so aus:
Und der Data-Store sieht dann so aus:
Und nun zum eigentlichen Szenario. Hier die Anleitung, wie die vier Module aufgebaut sind und wie die Einstellungen aussehen:
1) Deinen Webhook mit der URL, die du in Keyline hinterlegt hast, findest du im ersten Modul.
2) Das Data-Store-Modul, das dir den letzten gespeicherten Eintrag, also die aktuelle Debitorennummer, raussucht:
3) Ein Http-Request-Modul, das dir die Organisation updatet, mit folgenden Settings:
Trage also folgende URL ganz oben ein:
https://app.keyline-mis.com/api/v2/customer_relations/organizations/
Trage dann noch aus dem ersten Modul die Attribute-ID ein, damit Keyline die korrekte Organisation updaten kann.
Die weiteren Einstellungen sehen folgendermaßen aus:
Und am Schluss:
{
"organization": {
"debitor_identifier": "HIER DIE VARIABLE AUS DEM DATASTORE VERWENDEN"
}
}
4) Dann muss am Schluss nur noch die Nummer aktualisiert werden, sodass bei der nächsten Organisation die nachfolgende Debitorennummer vergeben wird. Dies geschieht über ein Data-Store-Add/Replace-Modul mit folgenden Einstellungen:
Theoretisch kannst du natürlich auch schon feste Nummern vorgeben und im Datastore hinterlegen. Wichtig ist, dass du sie dann, nachdem sie benutzt worden sind, auch löschst.
Bei Fragen kannst du dich gerne an uns wenden. 🙂