Când confirmi sau ignori o linie cu „Ține minte”, KeyVision salvează o regulă. Extrasele următoare o aplică singure, ca să nu rezolvi de două ori aceeași tranzacție.
Ce reguli există
Tip | Exemplu | Efect |
IBAN → firmă | „Plățile de la RO15 BTRL … sunt ale lui DEYAN KRAFT MEDICAL” | liniile din acest IBAN se propun direct pe firmă |
Nume → firmă | pentru plătitorii fără IBAN în extras | la fel, după numele plătitorului |
IBAN / nume → ignoră | „Ignoră mereu tranzacțiile cu …” | liniile cu această contraparte se ignoră automat, cu încadrarea aleasă |
Text → ignoră | tranzacțiile care conțin „ABONAMENT” | se ignoră liniile care conțin textul |
Încadrare → ignoră | toate comisioanele bancare | se ignoră liniile cu acea încadrare automată |
Când salvezi IBAN-ul unei firme în fișa ei (→ Articolul 7), nu mai e nevoie de regulă: firma se găsește direct după IBAN. KeyVision adaugă regula doar când același IBAN apare la mai multe firme.
Unde vezi aceste reguli
În Import plăți/încasări, tab-ul Reguli. Pentru fiecare regulă vezi tipul, valoarea (IBAN-ul, numele sau textul), acțiunea, firma, câte linii a rezolvat și când a fost folosită ultima dată.
Poți filtra după cont (căutare după IBAN sau nume), acțiune, firmă și tip.
Cum modifici o regulă
Regulile nu se editează direct:
o ștergi, din meniul ⋯ al rândului (Șterge); liniile viitoare nu se mai potrivesc după ea;
sau o suprascrii: la următoarea linie a acelei contraparte, alegi altă firmă cu „Ține minte” sau alegi „Ignoră mereu”. Pe aceeași contraparte există o singură regulă.
Ștergerea unei reguli nu schimbă liniile deja confirmate sau ignorate.