Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Synchronisierung von Custom Fields zu aktivieren und zu verwalten.

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr CRM-System mit Kickscale verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Aktivierung der Synchronisierung von Custom Fields

Navigieren Sie zu den CRM-Integrationseinstellungen
- Gehen Sie in Kickscale zu Einstellungen → Arbeitsbereich → Integrationen → CRM-Integration.
Aktivieren Sie "CRM Custom Fields synchronisieren"
- Aktivieren Sie den Schalter "CRM Custom Fields synchronisieren", um die Synchronisierung zu starten.
Überprüfen Sie den Dialog
- Es erscheint ein Dialogfenster mit drei Tabs:
  - Opportunities
  - Firmen
  - Kontakte
    Jeder Tab repräsentiert eine CRM-Entität, für die Sie Custom Fields verwalten können.

Verwaltung von Custom Fields für CRM-Entitäten

Wählen Sie einen Tab
- Wählen Sie den entsprechenden Tab (Opportunities, Firmen oder Kontate), basierend auf der Entität, die Sie konfigurieren möchten.
Neues Custom Field hinzufügen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Custom Field hinzufügen" oben rechts.
- Es erscheint ein Formular, das folgende Informationen benötigt:
  a. Auswahl des externen Felds
  - Verwenden Sie das Autocomplete, um das entsprechende externe Feld aus Ihrem CRM auszuwählen.
  - Sie finden den Feldnamen oder die ID des Felds direkt in Ihrem CRM-System.
  b. Name des Custom Fields
  - Geben Sie einen Namen für das Custom Field ein.
  - Falls verfügbar, wird dieser automatisch basierend auf dem externen Feld ausgefüllt.
  c. Beschreibung des Custom Fields
  - Geben Sie eine präzise und klare Beschreibung des Zwecks des Custom Fields ein.
  - Falls verfügbar, wird diese automatisch ausgefüllt.
Speichern und Aktivieren des Custom Fields
- Speichern Sie das Custom Field nach dem Ausfüllen des Formulars.
- Stellen Sie sicher, dass das Feld aktiviert ist, damit es in Meetings analysiert wird.

Wichtige Hinweise zur Synchronisierung von Custom Fields

Unterstützte Feldtypen
- Derzeit werden nur multiline Textfelder unterstützt, die durch neue Informationen erweitert werden können.
- Andere Feldtypen werden ersetzt, anstatt erweitert zu werden.

Funktionsweise

Nach dem Hinzufügen und Aktivieren:

Custom Fields werden bei jedem bevorstehenden Meeting analysiert.
Wenn Informationen zu einem Custom Field im Meeting besprochen werden, wird das Feld in Ihrem CRM automatisch erweitert oder aktualisiert (je nach Typ).

Beispiel: Beschreibung eines Custom Fields

Eine gute Beschreibung für ein Custom Field stellt sicher, dass die Informationen korrekt zugeordnet und analysiert werden.

Beispielbeschreibung:

Feldname: Pain Points und Herausforderungen
Beschreibung:
"Dieses Feld erfasst die wichtigsten Herausforderungen und Pain Points, die vom Kunden während der Gespräche angesprochen werden. Verwenden Sie dieses Feld, um spezifische Hindernisse wie betriebliche Ineffizienzen, Budgetbeschränkungen oder unzureichende strategische Ausrichtung zu dokumentieren. Geben Sie an, wie diese Herausforderungen die Entscheidungsprozesse beeinflussen."

Diese Detailtiefe stellt sicher, dass Meeting-Einblicke korrekt mit dem Zweck des CRM-Feldes übereinstimmen.

Tipps und Best Practices

Detaillierte Beschreibungen verwenden
Präzise Beschreibungen verbessern die Genauigkeit der Informationsverarbeitung und -analyse.
Kompatibilität der Felder überprüfen
Stellen Sie sicher, dass das hinzugefügte Feld ein multiline Textfeld ist, damit Informationen erweitert werden können.
Regelmäßige Überprüfung der Updates
Überprüfen Sie die aktualisierten Felder regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Fehlerbehebung

Ich finde das externe Feld in meinem CRM nicht.

Überprüfen Sie den Feldnamen oder die ID in Ihrem CRM-System.

Informationen werden nicht analysiert oder aktualisiert.

Stellen Sie sicher, dass das Custom Field in Kickscale aktiviert ist.
Überprüfen Sie, ob die Beschreibung des Custom Fields klar und detailliert ist.
Bestätigen Sie, dass das Custom Field ein unterstützter Feldtyp (multiline Textfeld) ist.

Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie uns gerne unter support@kickscale.com. Wir helfen Ihnen gerne weiter!