Übersicht
Die Microsoft 365 Integration verbindet dein persönliches Microsoft-Konto mit dem Kickscale Agent.
Nach der Verbindung kann der Agent mit deinem Kalender, E-Mails, Dokumenten und Tabellen arbeiten. So kannst du alltägliche Vertriebsaufgaben automatisieren, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.
Jeder Nutzer verbindet sein eigenes Microsoft 365 Konto unter Persönlich -> Meine Integrationen.
Microsoft 365 verbinden
Öffne die Einstellungen in Kickscale.
Wähle unter Persönlich den Bereich Meine Integrationen.
Suche den Bereich Microsoft 365.
Klicke auf Microsoft 365 verbinden.
Melde dich mit dem gewünschten Microsoft-Konto an.
Microsoft fordert dich auf, die Entra-Anwendung Kickscale Agent zu autorisieren.
Prüfe die angeforderten Berechtigungen und erteile den Zugriff.
Kehre nach erfolgreicher Autorisierung zu Kickscale zurück.
Dein Microsoft 365 Konto steht jetzt dem Kickscale Agent zur Verfügung.
Worauf kann der Kickscale Agent zugreifen?
Nach der Verbindung mit Microsoft 365 kann der Agent die folgenden Funktionen nutzen.
Outlook E-Mail und Kalender
Der Agent kann:
Kalendereinträge für einen ausgewählten Zeitraum anzeigen.
Kalendereinträge erstellen, aktualisieren und absagen.
Teilnehmer zu Kalendereinträgen einladen.
Kalendereinladungen annehmen oder ablehnen.
Deinen Posteingang durchsuchen und E-Mails lesen.
Vorhandene E-Mail-Entwürfe anzeigen.
Neue E-Mail-Entwürfe erstellen, einschließlich „Allen antworten“.
Empfänger, Betreff oder Inhalt bestehender Entwürfe aktualisieren.
Du kannst den Agent beispielsweise nach freien Meeting-Zeiten fragen. Er kann auch eine Follow-up-E-Mail für dich vorbereiten.
OneDrive
Der Agent kann:
Word-, Text- und Markdown-Dokumente suchen.
Inhalte von Dokumenten lesen.
Neue Word-Dokumente erstellen.
Den gesamten Inhalt bestehender Dokumente aktualisieren.
So kann der Agent deine Dokumente bei vertriebsbezogenen Aufgaben berücksichtigen.
Excel
Der Agent kann:
Nach Excel-Arbeitsmappen suchen.
Verfügbare Arbeitsblätter und verwendete Bereiche anzeigen.
Werte aus ausgewählten Tabellenbereichen lesen.
Excel-Arbeitsmappen im Kickscale-Ordner erstellen.
Neue Zeilen zu Arbeitsblättern hinzufügen.
Ausgewählte Zellbereiche aktualisieren.
Der Agent kann beispielsweise strukturierte Informationen zu einer bestehenden Tabelle hinzufügen.
Erforderliche Microsoft-Berechtigungen
Die Anwendung Kickscale Agent fordert folgende delegierte Berechtigungen an:
Berechtigung | Warum wird sie benötigt? |
| Kalender lesen und verwalten |
| Dateien lesen und verwalten, auf die du Zugriff hast |
| E-Mails und Entwürfe lesen und verwalten |
| Den autorisierten Zugriff nach deiner Anmeldung aufrechterhalten |
| Dich anmelden und grundlegende Profilinformationen lesen |
Diese Berechtigungen sind delegiert. Die Integration greift über das von dir verbundene Microsoft-Konto auf Microsoft 365 zu.
Deine Microsoft-Organisation kann eine Administratorfreigabe verlangen, bevor du diese Berechtigungen erteilen kannst.
Tipps & Best Practices
Verbinde das Microsoft-Konto, das du für deine täglichen Vertriebsaktivitäten verwendest.
Prüfe die angeforderten Microsoft-Berechtigungen, bevor du den Zugriff bestätigst.
Gib dem Agent klare Anweisungen, wenn er mit Microsoft 365 arbeiten soll.
Nenne relevante Daten, Empfänger, Dateinamen oder Arbeitsmappen in deiner Anfrage.
Fehlerbehebung
Microsoft verlangt eine Administratorfreigabe
Deine Microsoft-Organisation kann die Freigabe von Anwendungen oder bestimmten Berechtigungen durch Nutzer einschränken.
Bitte deinen Microsoft-Administrator, die Anwendung Kickscale Agent und die erforderlichen Berechtigungen freizugeben.
Weitere Informationen findest du unter Administratorzustimmung für Kickscale in Microsoft Entra erteilen.
Die Integration bleibt bei „Microsoft 365 wird verbunden“ hängen
Wenn dieser Bildschirm länger angezeigt wird, musst du wahrscheinlich deine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) abschließen.
Öffne deine Microsoft Authenticator App und bestätige die ausstehende Anmeldung. Kehre anschließend zu Kickscale zurück.