Dieses einfache Schritt-für-Schritt-Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie in den Einstellungen Ihres Notetakers Follow-Up-E-Mails für verschiedene Meeting-Typen einrichten und anpassen können.
Schritte zur Einrichtung und Anpassung von E-Mail-Follow-Ups
Schritt 1: Einstellungen öffnen
Klicken Sie oben in der Leiste auf das Zahnrad-Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen.
Sie sehen zwei Tabs: den Admin-Tab und den User-Tab. Gehen Sie unabhängig von Ihrer Rolle zum User-Tab.
Schritt 2: E-Mail-Follow-Up-Templates finden
Scrollen Sie im User-Tab nach unten, bis Sie die Section E-Mail-Follow-Up-Templates sehen.
Hier können Sie für jeden Meeting-Typ ein Template für das E-Mail-Follow-Up hinzufügen.
Schritt 3: Templates für verschiedene Meeting-Typen hinzufügen
Fügen Sie ein Template für jeden Meeting-Typ hinzu, z.B. für Customer Success oder Onboarding-Meetings.
Der Notetaker wird nach jedem Meeting automatisch das passende Template verwenden und es an die besprochenen Inhalte anpassen.
Schritt 4: Automatische Anpassung der E-Mail-Follow-Ups
Wenn Sie mehrere Meetings des gleichen Typs haben, passt der Notetaker die E-Mail-Follow-Ups basierend auf den definierten Templates automatisch an.
Er berücksichtigt dabei, was in den Meetings besprochen wurde, und folgt der Struktur des hinterlegten Templates.
Schritt 5: Follow-Up-E-Mails anpassen
Wenn Sie mit dem automatisch generierten Follow-Up nicht ganz zufrieden sind, können Sie es anpassen.
Klicken Sie im E-Mail-Template oben rechts auf den Button Adapt E-Mail.
Hier können Sie den Text der E-Mail ändern oder zusätzliche Anweisungen für den Notetaker hinzufügen, z.B. eine neue Section einzufügen.
Schritt 6: Follow-Up-E-Mail kopieren und versenden
Sie können die E-Mail-Follow-Up auch einfach kopieren, indem Sie auf den Kopieren-Button klicken.
Fügen Sie die E-Mail dann in Ihr E-Mail-Programm ein und senden Sie sie direkt an den Empfänger.
Abschluss
Mit diesen Schritten können Sie Ihre Follow-Up-E-Mails nach Meetings schnell und einfach einrichten und anpassen, um sicherzustellen, dass sie perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.