Met onze functie Kredietlimiet kunnen bedrijven hun klantenkrediet effectief beheren en zorgen voor financiële stabiliteit en operationele efficiëntie. Organisaties kunnen uitstaande saldi bewaken door specifieke kredietlimieten voor klanten in te stellen en indien nodig proactieve maatregelen nemen.
Naar een sectie gaan:
De kredietlimiet van een klant instellen
Kredietgebruik bewaken
Klanten beheren die hun kredietlimiet overschrijden
Kredietlimiet van een klant instellen
Om een kredietlimiet in te stellen, navigeert u naar de sectie ‘Klanten’ in uw Klipboard-dashboard en selecteert u de gewenste klant. Binnen het profiel van de klant gaat u naar het tabblad ‘Kredietlimiet’, waar u het bedrag van de kredietlimiet kunt opgeven en details kunt geven die de reden achter de ingestelde limiet verklaren, zoals betalingsgeschiedenis of specifieke overeenkomsten. Sla na het invoeren van de benodigde informatie de instellingen op om de kredietlimiet toe te passen op de account van de klant.
Bewaking van kredietgebruik
Zodra een kredietlimiet is ingesteld, biedt Klipboard een dashboard met het huidige kredietsaldo en het gebruikspercentage van de kredietlimiet. Dit percentage wordt berekend op basis van de som van onbetaalde of niet-gearchiveerde facturen en de totale kosten van producten of inventaris die zijn toegewezen aan opdrachten op alle locaties die aan de klant zijn gekoppeld.
Beheer van klanten die kredietlimieten overschrijden
Als een klant de aan hem toegewezen kredietlimiet overschrijdt, wordt zijn account automatisch in de wachtstand geplaatst. Deze status wordt zichtbaar weergegeven in de lijst ‘Klanten en leveranciers’ en bij het aanmaken van een taak op het webportaal. Beheerders hebben de bevoegdheid om handmatig de wachtstatus van een klant te verwijderen als ze dat nodig achten.
Door gebruik te maken van de kredietlimietfunctie van Klipboard kunnen bedrijven betere controle houden over het krediet van klanten, financiële risico's beperken en zorgen voor soepelere operationele workflows.