تتيح لك القوالب الذكية بصيغة CSV تحديد كيفية ظهور البيانات التي تقوم بتصديرها في ملف CSV.
يمكنك إعادة ترتيب الأعمدة، وإعادة تسميتها، واختيار الأعمدة التي تريد تضمينها، لجعل عمليات التصدير متوافقة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديك أو مع تنسيق التقارير المفضل لديك.
مكان العثور على القوالب
انتقل إلى:
إعدادات المحاسبة ← قوالب CSV
أنواع القوالب
القالب العام من بيمو:
القالب الافتراضي الجاهز للاستخدام (غير قابل للتعديل).القوالب المخصصة:يمكنك إنشاء عدد غير محدود من القوالب لتلبية احتياجات مختلفة — مثل إنشاء قوالب منفصلة لأغراض التدقيق، أو استيراد البيانات إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات، أو التقارير الشهرية.
إنشاء قالب CSV جديد
اتبع الخطوات التالية لإنشاء قالب ذكي جديد بصيغة CSV:
انتقل إلى إعدادات المحاسبة ← قوالب CSV.
اضغط على إنشاء قالب جديد.
أدخل اسم القالب الجديد.
اختر طريقة البدء:
من البداية: قالب فارغ تمامًا.
من قالب موجود مسبقًا: مثل القالب العام من بيمو.
5.حدد تفضيلاتك:
اختر تنسيق التاريخ المفضل (مثل: يوم/شهر/سنة أو شهر/يوم/سنة).
فعّل أو عطّل خيار إدراج صف العناوين (الصف الذي يحتوي على أسماء الأعمدة).
6.قم بتعيين الأعمدة:
اختر من بين جميع الحقول المتاحة في بيمو (مثل المبلغ، ضريبة القيمة المضافة، المورّد، سعر الصرف، وغيرها).
يمكنك تغيير أسماء الأعمدة أو إضافتها أو حذفها حسب احتياجك.
اسحب وأفلت لتغيير ترتيب الأعمدة داخل الملف.
7.اضغط على "حفظ القالب" عند الانتهاء.
نصيحة:يمكنك إنشاء عدة قوالب لأغراض مختلفة — مثل قالب خاص برفع البيانات إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات، وآخر لتقارير الفريق الداخلية.
فوائد القوالب الذكية بصيغة CSV
قابلة للتخصيص: يمكنك تحديد الحقول وترتيبها بالطريقة التي تريدها في الملف.
قابلة لإعادة الاستخدام: استخدم نفس القالب كل شهر لتوفير الوقت والجهد.
مرنة: يمكنك تعديل القوالب لتناسب أي نظام تقارير أو نظام محاسبي.
شاملة: يمكن لجميع المستخدمين استخدامها — حتى بدون ربط محاسبي.