Создание личного кабинета для клиента.
Для предоставления клиенту доступа в CRM систему, нам необходимо создать личный кабинет. Данная возможность доступна всем сотрудникам вашего представительства, а именно:
Руководителю представительства
РОПу
МПП
Для того, чтобы создать личный кабинет для клиента нам необходимо в CRM системе перейти в раздел "Список клиентов".
В следующем разделе Вам необходимо перейти в раздел создания личного кабинета клиента:
Примечание:
Напоминаем, что "Поле" Имя пользователя, Эл. почта и Пароль могут содержать только латинские буквы.
Красной звездочкой, отмечены обязательные поля для заполнения.
При активной галочке пункта "Разрешить телефоны", произойдет автоматическое подключение "Платных идентификации" для данного клиента.
Важно!
Цена 1 платного определения телефонного номера (а данная услуга подходит только под номера телефонов, как самый конверсионный вид связи) - 8 рублей для обычных партнеров за 1 определившийся номер дополнительно к роялти.
Для премиум партнеров - цена за одно платное определение дополнительно к роялти cоставляет 5 рублей. Так как, в рамках премиум аккаунтинга, мы берем часть себестоимости в 3 рубля на себя и компенсируем за свой счет.
Во время теста, "Платные определения" предоставляются бесплатно. Отключить платные определения можно, спустя 7 дней после создания личного кабинета.
Полная версия регламента по платным идентификациям (определениям) доступна по ссылке.
Так как значения Имя пользователя, Эл. почта, Телефон являются уникальными в CRM системе, при создании личного кабинета, вы можете столкнуться с ситуацией, когда пользователь уже существует в системе с данными значениями.
Это означает, что пользователь с данной электронной почтой уже зарегистрирован в CRM системе. Данное уведомление может относиться к имени пользователя, а также номеру телефона.
Однако нам необходимо зарегистрировать клиента, именно с теми данными, которые требуются нам.
В данном случае, Вам необходимо обратиться в техническую поддержку для освобождения данных для регистрации.
Пример запроса:
Технический специалист произведет необходимые действия для освобождения данных и сообщит Вам о выполнении данной заявки.
После ответа технического специалиста, вы, в свою очередь, сможете произвести создание личного кабинета с требуемыми Вам данными.
После успешного создания личного кабинета для клиента, нам необходимо предоставить доступы.
Мы указали пример предоставленных доступов, не стоит забывать, что в значение "Ссылка для входа" необходимо указывать адрес вашей административной панели.