Создание учетных записей для менеджеров по продажам.
В данном уроке рассмотрим создание/удаление учетных записей для МПП, а также разберем, в чем различие между МПП и РОПом и их возможности в CRM системе.
Если в вашем представительстве есть менеджеры по продажам, то у каждого из них должна быть своя учетная запись (личный кабинет) для ведения работы. В своем кабинете каждый менеджер видит сделки, которые за ним закреплены (за которые он назначен ответственным), осуществляет звонки, производит парсинг(процесс сбора данных) базы и другие различные возможности. Также вы можете назначить главного менеджера (РОП). РОП имеет расширенные права в CRM системе, в сравнении со штатным менеджером.
Для создания личного кабинета для менеджера выполните следующие действия:
1. Из раздела в Вашей срм системы Вам необходимо перейти в раздел "Список менеджеров".
2. Нажмите на значок "Создание пользователя" и в появившемся окне, заполните данные для регистрации менеджера. Все поля являются обязательными для заполнения.
Если какое-либо поле из списка не было заполнено, учетная запись не будет создана.
3. Нажмите на кнопку Создать.
В списке пользователей отобразится созданный личный кабинет для менеджера.
Создав личный кабинет менеджера, вы можете предоставить ему определенные права в CRM системе.
Значок глаза - означает, что у менеджера есть доступ к просмотру данного раздела.
Значок карандаша - означает, что у менеджера есть доступ к редактированию данного раздела.
Рассмотрим, что обозначает каждый из разделов:
1. Посетители - менеджер может просматривать полученные идентификации в личный кабинет руководителя представительства или редактировать информацию, к примеру, открыть карточку посетителя и оставить комментарий, напоминание, совершить звонок, применить статус к данному посетителю.
Примечание: идентификации, полученные клиентами вашего представительства недоступны для просмотра МПП представительства. Идентификации полученные клиентами, доступны только для МПП клиента.
2. CRM - менеджер может просматривать сделки закрепленные за ним или редактировать информацию, к примеру, открыть карточку сделки и оставить комментарий, напоминание, совершить звонок, применить статус к данной сделке.
3. Аналитика - у менеджера есть доступ к просмотру аналитической информации по количеству посещений и номеров, а также, проценту определения.
4. Личный счет - открывает возможность просмотра раздела "Баланс".
5. Настройки - менеджер может просматривать или редактировать раздел.
6. Домен - менеджер имеет доступ к созданию доменов.
7. Тариф - открывает возможность просмотра раздела "Пользователи", менеджер может производить начисления тарифов идентификаций клиенту и видеть весь список клиентов представительства.
8. Главный менеджер - данная галочка позволяет сделать из личного кабинета Менеджера, личный кабинет Руководителя Отдела Продаж (РОПа).
Главный менеджер имеет расширенные права в CRM системе, в сравнении со штатным менеджером.
После применения данной роли, “Главный менеджер” получает почти все аналогичные возможности, как руководитель представительства, кроме:
1. Создание интеграции с amoCRM и Битрикс.
2. Создание и запуска функционала "Голосовых сообщений".
3. Отправка запроса на перевод сделок.
4. Персонализация воронок продаж.
5. Аналитика по доменам и сделкам
6. Дашборд списка "Топов"
Не переживайте, в следующих уроках мы рассмотрим подробно каждый функционал CRM системы. Сейчас важно понять, что у Вас всегда есть возможность предоставлять и ограничивать доступ к определенным разделам ваших МПП в CRM системе.