К нам поступает большое количество запросов:
- Куда у меня пропали сделки?
- Пропала база, почему?
- Я соблюдал регламент, но сделки открепились от моего представительства.
Сделки от представительства открепляются только по причине не соблюдения регламента работы со сделками. И для того, чтобы у Вас было наглядное понимание какие сделки были откреплены и по каким причинам, мы разработали функционал, которые позволяет просмотреть всю историю открепления от периода 31 мая 2021 года.
В функционале указаны 5 причина открепления:
- Откреплена, т.к. статус "база" не изменен более 10 дней
- Откреплена, т.к. не было комментария согласно регламенту
- Откреплена, т.к. была получена оплата по другому домену клиента
- Откреплена, т.к. был поставлен статус 'Закрыто и не реализовано' и прошло более 1 суток
- Откреплена, т.к. закончился срок закрепления сделки
Как просмотреть причины и открепленные сделки?
Больше нет необходимости отправлять запрос в техническую поддержку и узнавать причины открепления.
Необходимо перейти в раздел "Шестеренка", далее "Настройки" - "CRM" и выбираем пункт "История открепления сделок".
В функционале у нас указаны следующие пункты:
- Домен
- Причина открепления
- Дата открепления
Присутствует поиск, а также сортировка по сотрудникам для удобства просмотра, от какого из менеджеров были откреплены сделки.
Это еще один из классных инструментов для контроля, а корректно ли сотрудник работает со сделками и соблюдает регламент?
