Работа в CRM системе со сделками. Система напоминаний и задач.
Мы с вами разобрали систему работы с воронками продаж и тегами, далее рассмотрим систему задач. Продолжим работу в уже знакомой нам сделке. Представим ситуацию, мы связались с данной компанией и договорились на диалог в 11:20 с маркетологом для оценки количества трафика на данном сайте. Для того, чтобы данная задача не потерялась, мы установим напоминание. Переходим в карточку сделки и открываем функционал “Напоминание”.
Выбираем необходимую нам дату, время для диалога и нажимаем “Создать”.
Также теперь доступна установка нескольких напоминаний в одной сделке
Как это работает?
1. Устанавливается напоминание №1
2. Если необходимо добавить дополнительное напоминание, нажимаем Карандаш и выставляем дату следующего напоминания, после чего нажимаем кнопку Сохранить.
Далее наблюдаем что в карточке добавилась еще одна дополнительная колонка с следующим напоминанием.
Для того чтобы удалить необходимое нам напоминание - просто нажмите на иконку Корзины и подтвердите действие.
Благодаря этой системе напоминаний, вы никогда не пропустите поставленные задачи, и сможете контролировать все текущие бизнес процессы.