Способ № 1. Добавление по 1 сделке.
1. Перейдите в раздел CRM.
2. Нажмите на зеленую кнопку Добавить сделку.
3.Введите необходимые данные, которые Вам известны о клиенте, главные поля, которые Вам необходимо заполнить - это "Название компании", "Телефон" и "Домен". Дополнительные данные вы всегда можете добавить/изменить. После внесения данных, нажмите кнопку Добавить.
Примечание: Домен вводится в формате: ''domen.ru".
Созданная сделка отобразится в разделе "CRM", для наглядности, мы создали сделку с названием "Итернитb Логистический терминал", телефоном "73912878080" и доменом "iterniti24.ru"
Однако, необходимо помнить, что данная сделка может быть уже добавлена в CRM систему. Если при добавлении сделки, она уже присутствует в CRM, система Вам сообщит об этом, и сделка не будет добавлена в личный кабинет.
Пример:
Как мы видим на скриншоте, что "домен уже занят".
Здесь, мы с Вами подходим ко второму способу добавления сделок в CRM систему, "Запрос сделки на перевод".
Способ № 2. Запрос сделки на перевод.
В случае, если вы нашли интересный вам домен и хотите его закрепить за вашим представительством в виде сделки, вы всегда можете отправить "Запрос сделки на перевод". Выглядит это следующим образом, вы нашли интересный Вам домен, но при добавлении сделки, у вас отобразилась информация, что "Домен уже занят", переходите в функционал "Запрос сделки на перевод", отправляете один или несколько доменов на рассмотрение закрепления за вашим представительством, далее, после получения запроса, наши специалисты рассматривают вашу заявку, опираясь на "Регламент закрепления". Теперь, рассмотрим данный процесс с технической точки зрения, для того, чтобы отправить "Запрос сделки на перевод", необходимо:
1. Нажмите на значок "Шестеренка" , выберите раздел "Настройки".
2. Перейдите в раздел "Запрос сделок на перевод".
3. Нажмите на кнопку Добавить и выберите домены.
Примечание: При отправке запроса на перевод, каждый домен добавляется с новой строки. Действует ограничение на количество запросов от одного представительства на перевод “сделки” в количестве 15 доменов, в течение 7 календарных дней. По истечении 7 дней, Вам вновь будет доступен “запрос перевода сделки”. Отправка “запроса на перевод”, возможна, как по одному домену, так и по нескольким. Если данный лимит будет исчерпан, отправка запроса на перевод “сделки” будет недоступна. Формат накопления количества “перевода сделки” недоступен. Если, в течение 7 календарных дней, запрос не был отправлен, количество “сгорает”.
Пример системного уведомления о превышении лимита:
4. В результате запроса, будет сформирован один из статусов:
Статус переведен- означает, что сделка успешно закреплена за вашим представительством.
Статус в обработке- означает, что данный запрос в работе и рассматривается нашими тех.специалистами.
Статус отказ- в переводе означает, что данную сделку нельзя закрепить за вашим представительством по регламенту.
Примечание:
Отправленный запрос на закрепление сделки рассматривается нашими специалистами, в среднем, в течении 2-ух часов, с момента отправки запроса.
Для просмотра статуса выполнения отправленного запроса, необходимо нажать на заявку, и у вас отобразится результат выполнения.
Отправленные заявки можно отфильтровать по дате отправки запроса.
Запрос на закрепление домена alpikom74.ru был выполнен, и мы можем увидеть его уже в нашем личном кабинете в разделе CRM.
Способ № 3. Импорт собственной базы сделок.
В CRM системе имеется строгая типизация и формат загружаемого файла. На данный момент, доступна загрузка только csv формата файлов, однако, мы проводим активную работу на поддержку множества форматов, к примеру, таких популярных, как xls и xlsx.
Для проведения Импорта сделок, установите бесплатную программу LibreOffice.
Скачать программу можно по ссылке. Доступно для Windows, Mac OS, Linux.
LibreOffice используется вместо Microsoft Office Excel, т.к. Microsoft Office Excel, при использовании, неверно интерпретирует csv файлы, возникают проблемы с кодировкой.
После установки программы LibreOffice, выполните следующие действия:
1. Создайте новый документ в формате UTF-8.
2. Загрузите в документ данные для импорта, как показано на скриншоте:
Важно загружать только данные для импорта, без полей "Имя", "эл.почта" и т.д.
В базе не должно быть запятых, телефоны должны быть в международном формате. 71234567890 без тире, пробелов и т.д., сайты в формате wantresult.ru, без http:// и www, так же не должно быть пустых столбцов.
3. Нажмите Файл -> Сохранить как -> Текст CSV (*csv) -> Сохранить.
4. Выберите кодировку Юникод (UTF-8) и нажмите Сохранить.
5. В разделе CRM нажмите на значок "Импорта" .
6. Нажмите на кнопку Добавить.
7. Для загрузки файла, нажмите Загрузить файл.
8. Выбрав файл, нажмите кнопку Добавить.
После добавления файла для загрузки, вы сможете наблюдать статус выполнения.
Примечание:
Для данного функционала присутствует ограничение, "Не более 1000 успешно добавленных сделок в неделю", которое означает, что вы можете произвести добавление не более 1000 именно успешных (созданных как сделка в CRM) доменов, в течении периода "Понедельник-Воскресенье".
Для наглядности, к примеру, вы произвели импорт сделок, где в файле содержалось 800 сделок, из них, в CRM систему было добавлено только 100. Именно значение 100 будет означать "Успешно добавленных".
Каждый понедельник данный лимит обнуляется и Вам вновь будет доступен импорт сделок.
Какая системная информация становится доступной при загрузке базы:
Наименование (наименования загруженного файла)
Дата (дата загрузки базы)
Количество сделок (общее количество загружаемых доменов)
Добавлено сделок (количество сделок добавленных в ваш личный кабинет при загрузке базы)
Ошибок (количество сделок, не загруженных в CRM систему)
Кликнув на значок "Списка" рядом с одним из представленных пунктов, у Вас отобразится подробная информация по каждому домену и его статусу.
"Ошибка. Домен занят" данный статус означает, что сделка уже добавлена в CRM систему и закреплена за другим представительством.
"Сделка #34543543" означает, что данная сделка добавлена в ваш личный кабинет.
Важно:
Если у Вас возникли трудности при импорте базы в CRM систему, мы убедительно рекомендуем обратиться в техническую поддержку и прикрепить необходимый файл для загрузки.
Наши специалисты проведут анализ полученного файла, внесут необходимые правки для импорта базы, и проведут загрузку данного файла самостоятельно за Вас.
Пример запроса в техническую поддержку:
"Добрый день! При импорте собственной базы в CRM систему, возникает ошибка. Прикрепляю необходимый файл для загрузки. Прошу загрузить данный файл самостоятельно в личный кабинет CRM системы."