При добавлении сделок в CRM, все сделки попадают в статусе "База"
При работе со сделками, согласно регламенту Вы можете присвоить нужный статус сделкам, как из общего списка CRM, нажав на иконку статуса
Так и из карточки сделки
Для удобства навигации и организации рабочего места в CRM системе, «стандартные теги» и «статусы сделок» были сгруппированы в отдельные разделы. «Статусы сделок» были перенесены в раздел «Воронка», а «стандартные теги» в «Теги».
Для того, чтобы позвонить клиенту в максимальное комфортное время или прозвонить базу по конкретному региону/городу реализована сортировка "Часовой пояс" и "Регионы".
Рядом с часовым поясом и регионом указано количество сделок в вашем представительстве, которые соответствуют часовому поясу или региону.
Реализована система наглядного отображения выбранных фильтров сортировки сделок. К примеру, как показано на скриншоте ниже мы выбрали сделки которые закреплены за конкретным менеджером, далее указали сделки в статусе "База" и указали требуемый для нас часовой пояс "UTC +3".
Все выбранные фильтры отображаются на главном экране раздела "CRM".
Если нам требуется удалить какой либо из фильтров, достаточно нажать на крестик.
