Noen gang blir det kluss med faktureringen. Årsakene er mange. Det kan være prisen ble feil, at klienten ikke skal betale for timen selv, eller at timen ble kansellert. I disse tilfellene må fakturaen krediteres.
Hvem er denne artikkelen for?
Denne artikkelen er for administratorer og behandlere som skal endre i pris, fakturamottaker eller krav for en time, etter at en faktura er opprettet.
Finn fakturaen
Naviger frem til fakturaen det gjelder.
Dette kan du gjøre ved å klikke på Klienter → Velg klient → Fakturaer. I eksempelet nedenfor ser vi at Ola Nordmann har en ubetalt faktura. Trykk på fakturaen som skal krediteres.
Krediter fakturaen
Inne på fakturasiden, trykk på ...-knappen, velg Krediter faktura.
Du vil nå bli spurt om bekreftelse. Trykk på den røde Krediter faktura-knappen.
Fakturaen er nå kreditert! Et nytt kreditnota-dokument er nå opprettet. Den gamle fakturaen finner du ved å scrolle lenger ned på siden.
Gå til nytt fakturautkast
Selv om fakturaen er kreditert, gjenstår det fortsatt litt arbeid. Et nytt fakturautkast som tilsvarer den gamle fakturaen har nemlig blitt opprettet automatisk. Dette utkastet må du ta stilling til. Klik
Klikk på Gå til utkast.
Hva du må gjøre videre avhenger litt av hva du ønsker å oppnå. Nedenfor er tre vanlige årsaker til at fakturaer krediteres
Scenario 1: Den opprinnelige fakturaen hadde feil pris
Trykk på Endre pris. Juster prisen og trykk deretter Endre. Om du ønsker å gjøre timen helt gratis, er det selvsagt også mulig.
Trykk på ferdigstill faktura og deretter Send betalingsmelding om du ønsker å bruke Konfidens Pay.
Scenario 2: Timen skal kanselleres
Trykk på ...-menyen og deretter Slett.
Velg Kanseller bookingen og deretter Slett. Dette gjør at både bookingen og fakturautkastet slettes.
Scenario 3: Timen skal faktureres i et annet system enn Konfidens
Trykk på ...-menyen og deretter Fakturer eksternt. Trykk på den grønne knappen for å bekrefte.
Scenario 4: Klienten skal ha tilbake penger
Dette er hakket mer krevende enn eksemplene ovenfor. Ta en titt på artikkelen Refundering av penger for instruksjoner om hvordan du bør gå frem.