Om facturen op te volgen en betalingen in te voeren, ga je als volgt te werk:
Klik links op Financiën.
Klik op Facturen.
Overzicht van de facturen verschijnt.
A: Filters om snel en makkelijk de juiste factuur/facturen terug te vinden.
B: Factuur downloaden.
C: Factuur publiceren.
D: Factuur aanpassen.
E: Factuur hergenereren .
F: Betaling direct invoeren.
G: Betaling met details invoeren.
H: Rappel versturen.
Om betalingen van facturen aan te passen/te splitsen/verwijderen, ga je als volgt te werk:
Klik links op Financiën.
Klik links op Administratie.
Klik op Betalingen.
Overzicht van de betalingen verschijnt.
A: Maak eventueel gebruik van de filters om een betaling terug te vinden.
B: + betaling invoeren: een extra betaling aan te maken.
C: Codabestand inlezen.
D: Codahistoriek raadplegen.
E: CSV downloaden.
Wanneer je een extra betaling invoert, wordt er een nieuw venster geopend:
Vul de details (zoals bedrag, status, methode, datum ...) in.
Vink onderaan eventueel de optie 'heeft verdere aandachtig nodig' aan.
Klik onderaan op Betaling opslaan.
Wanneer je aanvinkt dat een betaling verdere aandacht nodig heeft, verschijnt deze betaling op een apart tabblad in het overzicht:
Om betalingen te verwijderen of aan te passen, ga je als volgt te werk:
Klik links op Administratie.
Klik op Betalingen.
Zoek de betaling die je wenst aan te passen of te verwijderen (gebruik eventueel de filters).
Klik rechts op het groen potloodje.
De betaling wordt geopend.
Voeg de aanpassingen door en klik onderaan op Betaling opslaan (zie A op onderstaande screenshot).
OF
Scroll naar onder en klik op Deze betaling uit het systeem verwijderen om een betaling te verwijderen (zie B op onderstaande screenshot).
OPGELET: Een verwijdering is definitief. Weg = weg!
Om een betaling te splitsen, ga je als volgt te werk:
Open de betaling (stappen zoals hierboven beschreven) en klik onderaan op Deze betaling opsplitsen.
Er wordt een pop-up venster geopend.
Geef de details het bedrag van de splitsing in.
Koppel er een factuur aan.
Klik op Betaling opsplitsen om op te slaan.
