Nieuwe klantfiche toevoegen
Om een nieuwe klantfiche aan te maken, ga je als volgt te werk:
Klik links op Ouders.
Klik op Klanten.
Klik bovenaan op + klant toevoegen.
Er wordt een pop-up venster geopend.
Geef de naam in van de klantfiche (vaak is dat de familienaam/-namen van de ouder(s)).
Voeg de voornaam en familienaam van de contactpersoon in.
Klik op Klant aanmaken.
De klantfiche is nu aangemaakt.
Voeg ouder(s), grootouder(s) ... toe als gekende personen.
Hoe je dit doet, lees je in dit hulpartikel:
Klantfiche aanvullen of aanpassen
Om een klantfiche verder aan te vullen of aan te passen, ga je als volgt te werk:
Klik rechts op Ouders.
Klik op Klanten.
Open de klantfiche die je wilt aanvullen of aanpassen (gebruik eventueel de filter om snel en makkelijk te zoeken).
Klik rechts op Fiche aanpassen.
Vergeet niet om onderaan op Opslaan te klikken als je zaken aanpast of toevoegt!