Eine einmal angelegte Vorlage kannst du immer wieder verwenden — das spart dir viel Zeit. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Artikel.
Was ist eine Vorlage?
Eine Vorlage ist ein Vertrag oder Fragebogen, den du einmal gestaltest und danach beliebig oft wiederverwendest. Weist du die Vorlage einem Auftrag zu, erstellt Kreativ.Management automatisch eine eigene Kopie für diesen Kunden — deine Vorlage selbst bleibt dabei unverändert und steht für den nächsten Auftrag wieder zur Verfügung.
Vorlage anlegen
Gehe zu
Einstellungen → Formulare.Klicke auf Neues Formular.
Wähle den Typ Vertrag oder Fragebogen.
Im Editor, der sich daraufhin öffnet, trägst du bei Name eine Bezeichnung für deine Vorlage ein (Pflichtfeld).
Baue deine Vorlage mit den verfügbaren Elementen auf (siehe unten).
Klicke auf Speichern.
Eine bereits bestehende Vorlage kannst du in der Formular-Liste über die Kopieren-Aktion duplizieren, statt bei null anzufangen.
Welche Elemente gibt es?
Beim Bearbeiten einer Vorlage fügst du die passenden Elemente hinzu — sie werden automatisch ganz unten an die Vorlage angehängt. Per Drag & Drop ziehst du sie anschließend an die gewünschte Position:
Anzeigetext — reiner Text, z. B. für Erklärungen
Textbox — einzeiliges Eingabefeld, z. B. für Name oder Telefonnummer
Textbox (Mehrzeilig) — mehrzeiliges Eingabefeld, z. B. für individuelle Wünsche oder Anmerkungen
Dropdown — Auswahl aus einer Liste; die Optionen trägst du manuell ein
Einfachauswahl — Radiobuttons, eine Option wählbar; die Optionen trägst du manuell ein
Mehrfachauswahl — Checkboxen, mehrere Optionen wählbar; die Optionen trägst du manuell ein
Checkbox — einzelnes Häkchen, z. B. für Einwilligungen
Datumauswahl — Kalender zur Auswahl eines Datums
Zeitauswahl — Auswahl einer Uhrzeit
Zeitraumauswahl — Auswahl von Start- und Endzeitpunkt
Bild Upload — Kunde kann ein Bild hochladen
Akkordeon — Ausklapp-Bereich, um Inhalte zu gruppieren
Seitenumbruch — teilt die Vorlage in mehrere Seiten auf (siehe nächster Abschnitt)
Zusätzlich findest du in den Vorlagen-Einstellungen die Option Unterschriftsfeld anzeigen — das ist kein einzelnes Element für Drag & Drop, sondern eine Einstellung für die gesamte Vorlage. Damit kann dein Kunde direkt im Formular digital unterschreiben, statt den Vertrag auszudrucken, zu unterschreiben und zurückzusenden. Bei neu angelegten Verträgen ist sie standardmäßig aktiviert.
Seitenumbruch einfügen
Bei längeren Vorlagen lohnt es sich, den Inhalt auf mehrere Seiten aufzuteilen, statt deinen Kunden mit einer langen Vorlage auf einmal zu konfrontieren.
Füge das Element Seitenumbruch zu deiner Vorlage hinzu.
Klicke darauf — es öffnet sich ein Popup, in dem du den Weiter-Button benennen kannst.
Der Seitenumbruch wird zunächst ans Ende der Vorlage gesetzt — per Drag & Drop bringst du ihn an die gewünschte Position.
Klickst du erneut auf einen Seitenumbruch, kannst du zusätzlich den Zurück-Button benennen.
Füge so viele Seitenumbrüche hinzu, wie du möchtest.
Standardmäßig siehst du beim Bearbeiten alle Felder gleichzeitig, damit du den Überblick behältst — dein Kunde sieht später nur die einzelnen Seiten. Sobald deine Vorlage mindestens einen Seitenumbruch enthält, erscheint oberhalb der Vorlage der Schalter Einzelne Seiten anzeigen. Klicke darauf, um dir diese Kundenansicht anzusehen.
Jetzt kannst du auf die Weiter- und Zurück-Buttons klicken und siehst dabei immer nur eine Seite — genau wie später dein Kunde.
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden, speicherst du die Vorlage und kannst sie ab sofort jedem passenden Auftrag zuweisen.
Vorlage nachträglich bearbeiten
Du kannst eine bestehende Vorlage jederzeit in der Formular-Liste öffnen und anpassen — Name, Elemente sowie die oben beschriebenen Einstellungen (z. B. Unterschriftsfeld) lassen sich dort jederzeit ändern. Da eine Buchung immer eine eigene Kopie der Vorlage erstellt, wirken sich Änderungen nur auf zukünftige Kopien aus — bereits an Kunden versendete Verträge/Fragebögen bleiben unverändert.
Weiterführende Artikel