In één oogopslag planning, projecten, financiën, discussies en taken; doorklikken en KPI’s personaliseren.
Beheer klanten; aanmaken/bewerken, contactgegevens, koppelen aan projecten/documenten, klantportaaltoegang.
Werk met dossiers; statussen, planning en toewijzing, documenten/berichten; krachtige filters en zoeken.
Plan en beheer afspraken (dag/week), verplaatsen, koppelen aan projecten, herinneringen/notificaties.
Takenlijsten en projecttaken; prioriteit/toewijzing, open/voltooid, samenwerking en overzicht.
In-/uitklokken, persoonlijke uren en teamoverzicht; rapportage en beleidsinstellingen (pauzes).
Persoonlijke en team-beschikbaarheid en blokkades instellen; synchronisatie met Agenda.
Opnameformulieren en templates; veldbibliotheek, validaties en export naar dossier/documenten.
Producten/diensten beheren; prijzen, bundels en zichtbaarheid in app en widgets.
Offertes en facturen; aanmaken, verzenden, betalingen/herinneringen; koppeling met betaalproviders.
Bestandsbeheer met mappen, rechten en versies; uploaden, zoeken en (indien ingesteld) offline
Inzicht in kredietsaldo en verbruik; opwaarderen en facturatie/administratie.
Centrale organisatie-, team- en rechtenconfiguratie; toegang tot alle subinstellingenpagina’s.
Duidelijke uitleg over de secties binnen het klantenportaal