Wat is de Klantenpagina
De Klantenpagina is waar je al je klanten beheert. Je kunt nieuwe klanten toevoegen, bestaande klanten bewerken, contactgegevens bijhouden en klanten koppelen aan projecten. Ook kun je hier klantportaal toegang verstrekken zodat klanten zelf hun projecten kunnen volgen.
Hoe kom je op de Klantenpagina
Klik in het hoofdmenu links op "Klanten"
Wat kun je hier doen
Klanten beheren
Nieuwe klanten aanmaken met volledige contactgegevens
Bestaande klantgegevens bewerken en bijwerken
Klanten verwijderen (alleen als ze geen projecten hebben)
Klantgegevens bekijken in een overzichtelijke detailweergave
Projecten koppelen
Klanten koppelen aan bestaande projecten
Projectkoppelingen ontkoppelen indien nodig
Overzicht zien van hoeveel projecten elke klant heeft
Direct doorklikken naar klantprojecten
Klantportaal beheer
Klantportaal toegang verstrekken voor online inzicht
Portaal toegang intrekken wanneer nodig
Zien welke klanten al portaal toegang hebben
Klanten uitnodigen voor zelfstandige toegang
Zoeken en organiseren
Klanten zoeken op naam, e-mail of telefoonnummer
Sorteren op verschillende criteria
Filteren op portaal status en projectaantallen
Overschakelen tussen tabel- en kaartweergave
Snelle acties
Nieuwe klant: Klik op "Nieuwe Klant" om het formulier te openen
Klant bewerken: Klik op het potlood icoon om gegevens aan te passen
Projecten bekijken: Klik op het aantal projecten om door te gaan naar klantprojecten
Portaal beheren: Gebruik de koppel/ontkoppel knoppen voor portaal toegang
Tags
klanten, klantenbeheer, contactgegevens, nieuwe klant, klant bewerken, klant verwijderen, projecten koppelen, klantportaal, portaal toegang, zoeken, filteren, sorteren, tabelweergave, kaartweergave, bulkacties, e-mail, telefoon, adres, projectaantallen, navigatie, overzicht