Wanneer maak je een nieuw project aan
Je maakt een nieuw project aan voor elke opdracht of klus die je uitvoert. De project wizard begeleidt je door alle stappen: klantgegevens, diensten selecteren, planning maken en communicatie instellen.
Wat is Nieuw project
Een nieuw project wordt toegevoegd aan de lijst. Hiervoor gebruik je het saldo (tokens).
Hoe kom je hier
Open in het hoofdmenu: Projecten
Klik rechtsboven op Nieuw Project
Project wizard starten
Stap 1: Wizard openen
Ga naar de Projectenpagina
Klik op "Nieuw Project" rechtsboven
De project wizard opent in een groot venster
Je doorloopt automatisch alle benodigde stappen
Stap 2: Project en klantgegevens
Nieuwe klant aanmaken:
Vul alle contactgegevens in (naam, e-mail, telefoon)
Voeg volledig adres toe (straat, huisnummer, postcode, plaats)
Controleer gegevens op juistheid
Klant wordt automatisch aangemaakt en gekoppeld
Bestaande klant selecteren:
Zoek klant op naam, e-mail of adres
Selecteer de juiste klant uit de lijst
Gegevens worden automatisch ingevuld
Controleer of informatie nog actueel is
Stap 3: Projectdetails invoeren
Basis projectgegevens:
Projectadres: Waar het werk uitgevoerd wordt
Projectomschrijving: Korte beschrijving van het werk
Referentie: Interne referentie of klantreferentie
Bijzonderheden: Speciale aandachtspunten of instructies
Aanvullende informatie:
Toegangsinstructies: Hoe toegang krijgen tot locatie
Contactpersoon ter plaatse: Wie is aanwezig tijdens opname
Speciale vereisten: Materialen, tools of voorbereidingen
Stap 4: Diensten selecteren
Beschikbare diensten:
Kies uit voorgedefinieerde diensten en pakketten
Stel prijzen in per dienst
Bepaal geschatte duur per dienst
Voeg aangepaste diensten toe indien nodig
Prijs en duur berekening:
Totaalprijs wordt automatisch berekend
Geschatte projectduur wordt bepaald
BTW wordt automatisch toegevoegd
Kortingen kunnen toegepast worden
Stap 5: Planning instellen
Opnamedatum plannen:
Kies datum via kalenderkiezer
Stel tijdslot in (start- en eindtijd)
Controleer beschikbaarheid teamleden
Voeg reistijd toe indien nodig
Leveringsdatum instellen:
Bepaal wanneer project opgeleverd moet worden
Rekening houden met verwerkingstijd
Buffer inbouwen voor onvoorziene omstandigheden
Klant verwachtingen afstemmen
Stap 6: Teamtoewijzing
Medewerkers toewijzen:
Selecteer beschikbare teamleden
Controleer agenda's voor conflicten
Wijs hoofdverantwoordelijke aan
Voeg ondersteunende medewerkers toe
Capaciteit controleren:
Bekijk werkbelasting per medewerker
Balanceer toewijzingen over team
Houd rekening met vaardigheden en ervaring
Plan backup voor uitval
Stap 7: Communicatie instellingen
Klantportaal toegang:
Bepaal of klant online toegang krijgt
Stel zichtbare informatie in
Configureer notificatie voorkeuren
Test toegang voordat project start
E-mail communicatie:
Bevestigingsmail naar klant
Interne notificaties naar team
Herinneringen voor deadlines
Status update berichten
Tags
nieuw project, project wizard, project aanmaken, klantgegevens, projectdetails, diensten selecteren, planning, opnamedatum, leveringsdatum, teamtoewijzing, communicatie, klantportaal, e-mail, beta tokens, bevestiging, automatische acties, workflow, projectstatus