Wat is Financiën
De pagina Financiën bundelt je offertes, facturen en offerte‑aanvragen. Je wisselt bovenin tussen de onderdelen en gebruikt filters om snel te vinden wat je nodig hebt. Per document kun je de PDF bekijken, bewerken, sturen en (bij facturen) herinneringen verzenden.
Hoe kom je hier
Open in het hoofdmenu: “Offertes en facturen”
Wat zie je
Tabbladen: “Offertes”, “Facturen”, “Aanvragen”
Overzichten met klantnaam, datum, nummer, totaalbedrag en status
Filters op type en status (bijvoorbeeld alleen openstaande facturen)
Kaartweergave op smalle schermen, tabelweergave op brede schermen
Acties:
Nieuw document: klik op “Nieuwe offerte” of “Nieuwe factuur”
Document openen: klik op de regel om te bekijken/bewerken
PDF: open de PDF‑voorbeeldweergave
E‑mail: verstuur offerte of (bij facturen) een betalingsherinnering
Korte uitleg per onderdeel
Offertes: maak, bewerk en verstuur offertes. Statussen: concept, verzonden, geaccepteerd, ingepland
Facturen: maak, verstuur en volg betalingen op. Statussen: concept, openstaand, verzonden, betaald, te laat, deels betaald, controleer betaling
Aanvragen: inkomende offerte‑aanvragen bekijken, markeren en omzetten naar een offerte
Koppeling met klantportaal:
Offertes en facturen kunnen via het klantportaal worden bekeken en betaald (indien geactiveerd). In deze Financiën‑artikelen noemen we dat kort; uitgebreide uitleg staat later in de collectie “Klantportaal”.
Tags
financiën, overzicht, tabbladen, offertes, facturen, aanvragen, status, pdf, e‑mail, filters, klantportaal