Wat kun je met Offertes
Je maakt nieuwe offertes, past bestaande offertes aan en verstuurt ze per e‑mail. Je ziet de status en kunt, indien nodig, snel door naar planning wanneer een offerte geaccepteerd is.
Nieuwe offerte aanmaken
Klik op “Nieuwe offerte” (of “Nieuw document” en kies type “Offerte”)
Kies een klant (indien vanuit een project gestart, kan dit al ingevuld zijn)
Vul datum en geldigheidsdatum in
Voeg regels toe (omschrijving, aantal, prijs, btw)
Bekijk de PDF‑voorbeeldweergave
Opslaan als concept of meteen versturen
Offerte bewerken
Open een bestaande offerte vanuit de lijst
Pas tekst, regels, bedragen, btw of voorwaarden aan
Sla wijzigingen op; de PDF wordt bijgewerkt
Statussen en betekenis
Concept: nog niet verstuurd naar de klant
Verzonden: per e‑mail verstuurd naar de klant
Geaccepteerd: klant heeft akkoord gegeven
Ingepland: opgevolgd in planning of project
Versturen per e‑mail
Bij opslaan als “verzonden” wordt de e‑mail klaargezet en verstuurd met jouw sjabloon
In de offerte‑details kun je de PDF bekijken voordat je de e‑mail verstuurt
PDF en nummering
Offertes krijgen automatisch een documentnummer met jouw prefix (bijv. O‑)
De PDF kan je openen voor controle of om te downloaden
Koppeling met klantportaal:
De klant kan offertes online bekijken (en accepteren wanneer geactiveerd). De uitgebreide uitleg staat later in de collectie “Klantportaal”.
Tags
offertes, nieuwe offerte, offerte bewerken, concept, verzonden, geaccepteerd, ingepland, pdf, e‑mail, nummering, klantportaal