Wat zijn offerte‑aanvragen
Aanvragen zijn binnengekomen verzoeken voor een offerte (bijvoorbeeld via je aanvraagformulier). In dit overzicht zie je details, status en kun je een aanvraag omzetten naar een offerte.
Wat zie je
Overzicht met contactgegevens, omschrijving en datum
Status per aanvraag: nieuw, bekeken, omgezet, afgewezen
Acties: openen, markeren als bekeken, omzetten naar offerte
Aanvraag openen en beoordelen
Klik op een aanvraag om details te bekijken (contact, omschrijving, adres)
Beslis of je de aanvraag omzet, doorstuurt of afwijst
Omzetten naar offerte
Kies “Omzetten naar offerte”
De klantgegevens worden meegenomen
De offerte‑editor opent direct; vul regels in en sla op
Koppeling met klantportaal:
Aanvragen kunnen via het klantportaal binnenkomen en worden daar later zichtbaar voor de klant wanneer je een offerte maakt en verstuurt. Uitgebreide uitleg volgt in de collectie “Klantportaal”.
Tags
aanvragen, offerte‑aanvragen, omzetten naar offerte, status, bekeken, omgezet, afgewezen, klantgegevens, e‑mail, klantportaal