Ik kan een klant niet vinden
Oorzaken: verkeerde zoekterm, filter of sorteerinstelling.
Oplossingen:
Controleer of je zoekt op de juiste naam, e-mail of telefoonnummer.
Zet filters op Alle klanten.
Probeer een andere sorteeroptie (bijv. op naam of datum).
Ik kan een klant niet bewerken
Oorzaken: je hebt geen rechten of de klant is gekoppeld aan afgesloten projecten.
Oplossingen:
Controleer of je de bewerkknop (potlood-icoon) kunt gebruiken.
Vraag je beheerder of je voldoende rechten hebt.
Verwijderen van een klant lukt niet
Oorzaken: klanten die aan projecten gekoppeld zijn, kunnen niet verwijderd worden.
Oplossingen:
Ontkoppel eerst alle projecten.
Probeer daarna opnieuw de klant te verwijderen.
Nieuwe klant toevoegen lukt niet
Oorzaken: verplichte velden zijn niet ingevuld.
Oplossingen:
Vul altijd Voornaam en Achternaam in.
Voeg minimaal één contactgegeven toe (e-mail of telefoonnummer).
Vul een volledig adres in als dit gevraagd wordt.
Klik op Klant aanmaken om op te slaan.
Ik zie geen klantprojecten
Oorzaken: er zijn nog geen projecten gekoppeld of de filter staat verkeerd.
Oplossingen:
Klik op het projectaantal bij de klant om te controleren.
Vraag een collega of beheerder om een project te koppelen.
Klantportaal toegang werkt niet
Oorzaken: de klant is nog niet gekoppeld of uitnodiging niet verzonden.
Oplossingen:
Controleer de portaalstatus van de klant.
Gebruik de knop Koppel om toegang te geven.
Nodig de klant opnieuw uit indien nodig.
Wanneer contact opnemen met support
Neem contact op als:
Nieuwe klanten niet worden opgeslagen ondanks volledig ingevulde velden.
De klantentabel of kaartweergave helemaal niet laadt.
Portaaltoegang niet werkt na herhaald koppelen.
Geef altijd door:
Welke browser je gebruikt.
Welke actie je probeerde (toevoegen, bewerken, verwijderen, koppelen).
Eventuele foutmeldingen met een screenshot.
Labels
klanten, faq, problemen oplossen, klant toevoegen, klant bewerken, klant verwijderen, klant niet vinden, zoeken, filteren, sorteren, projecten koppelen, klantportaal, portaal toegang, formulier, contactgegevens, factuuradres, rechten, support, foutmeldingen