Offertes
Offerte verschijnt niet in de lijst
Oorzaken: filters staan verkeerd of de pagina is niet ververst.
Oplossingen:
Zet filters op Alle statussen.
Vernieuw de pagina.
PDF is leeg of niet bijgewerkt
Oorzaken: de PDF is nog niet opnieuw gegenereerd.
Oplossingen:
Open de offerte opnieuw.
Laat de app de PDF opnieuw aanmaken.
Klant ontvangt e-mail niet
Oorzaken: verkeerd e-mailadres of sjabloon.
Oplossingen:
Controleer het ingevoerde e-mailadres.
Controleer of het juiste e-mailsjabloon is gebruikt.
Probeer de offerte opnieuw te verzenden.
Facturen
Factuur blijft “openstaand” na betaling
Oorzaken: digitale betalingen niet ingesteld of status niet vernieuwd.
Oplossingen:
Controleer of online betalingen correct zijn gekoppeld.
Ververs de pagina of update de status handmatig.
Betalingsherinnering wordt niet verzonden
Oorzaken: fout in sjabloon of verzending geblokkeerd.
Oplossingen:
Controleer het herinneringssjabloon.
Probeer opnieuw te verzenden.
PDF is onjuist na wijziging
Oorzaken: oude PDF wordt nog getoond.
Oplossingen:
Genereer de PDF opnieuw.
Download de nieuwe versie.
Offerteaanvragen
Aanvraag niet zichtbaar
Oorzaken: filterinstellingen of de pagina is niet ververst.
Oplossingen:
Zet filters op Alle aanvragen.
Vernieuw de pagina.
Aanvraag omzetten naar offerte lukt niet
Oorzaken: klantgegevens zijn niet volledig.
Oplossingen:
Controleer of alle verplichte velden zijn ingevuld.
Vul ontbrekende klantgegevens aan en probeer opnieuw.
E-mail over aanvraag komt niet aan
Oorzaken: fout in e-mailadres of sjabloon.
Oplossingen:
Controleer het ingevoerde e-mailadres.
Controleer of het juiste sjabloon is geselecteerd.
Verstuur de mail opnieuw.
Wanneer contact opnemen met support
Neem contact op als:
Documenten niet worden opgeslagen.
PDF’s niet genereren ondanks herhaald proberen.
E-mails structureel niet aankomen.
De hele pagina Financiën niet laadt of foutmeldingen toont.
Geef altijd door:
Welke browser je gebruikt.
Welk type document (offerte, factuur, aanvraag) het betreft.
Welke actie je probeerde (aanmaken, verzenden, bewerken).
Screenshots van foutmeldingen.
tags
financiën, faq, problemen oplossen, offertes, nieuwe offerte, facturen, nieuwe factuur, aanvragen, offerteaanvragen, pdf, e-mail, status, filters, verzenden, herinneringen, klantportaal, betalingen, openstaand, te laat, geaccepteerd, ingepland, support, foutmeldingen