De project-detailpagina bundelt alle informatie en acties voor één project: statusbalk, project- en klantinformatie, factuur, communicatie met klant, projectinteracties, discussies en taken, en bestanden. Vanuit deze pagina stuur je het hele proces aan: plannen, documenteren, uitwerken, factureren, vrijgeven en afronden.
1) Statusbalk
Bovenaan staat de statusbalk met acht stappen. Je ziet direct waar het project staat en kunt via de knoppen rechts (bijv. Vorige status, Start documentatie, Documentatie toegevoegd, Dossier compleet) door de workflow gaan. De klant volgt dezelfde status in het klantportaal.
De acht statussen (zoals gebruikt in LabelLogic):
Openstaande opname – Net ingepland; nog geen uitwerking gestart.
Standaard documentatie uploaden – Voorinspectie en dossier voorbereiden (BAG-gegevens, gebouwhoogte, enz.).
In afwachting van opname – Wacht op de opname; klant ziet dit ook in het portaal.
Dossier uitwerken – Kantoor werkt het dossier uit. Gebruik Verzoek om bewijslast om gericht categorieën en instructies naar de klant te sturen.
Facturatie – Controleer/bewerk de automatisch aangemaakte factuur (kan ook automatisch door naar stap 6).
In afwachting van betaling – Klant ontvangt e-mail, logt in en betaalt. Bij een Mollie-koppeling wordt betaling automatisch herkend en krijgen documenten direct toegang. Zonder koppeling kun je betalingen handmatig verwerken en daarna vrijgeven.
Uploaden naar koepelorganisatie – Voor organisaties met een actieve koppeling of koepels die LabelLogic gebruiken. Anders upload je zelf extern en ga je door naar stap 8.
Afgerond – Project is klaar en verdwijnt uit actieve statistieken. Discussies en taken worden afgesloten; gekoppelde gebruikers worden losgekoppeld; verwijderde bestanden worden definitief verwijderd. Chat met klant blijft beschikbaar en je kunt desgewenst opnieuw taken/discussies/gebr. koppelen.
Tip (belangrijk): Verplaats pas naar Afgerond wanneer alle acties (factuur, betalingen, bestanden, communicatie) zijn afgerond. Verwijderde bestanden zijn daarna niet meer terug te halen.
2) Projectinformatie
Het hoofdblok Projectinformatie toont de kerngegevens van het project en geeft je snelle bewerkingsacties.
[INSERT SCREENSHOT VAN: Kaart “Projectinformatie” + Google-kaart rechts]
Wat je ziet en kunt doen (op basis van de screenshots):
Projectgegevens: adres, bouwjaar, gebruiksoppervlak, tijdslot, opnamedatum, leveringsdatum.
Knoppen:
Tijd bewerken – pas opnamedatum en tijdslot aan (klant kan hierover geïnformeerd worden).
Project bewerken – wijzig projectdetails.
Diensten: overzicht van geselecteerde dienst(en) met totale duur.
Klantinformatie: naam, e-mail, telefoon, factuuradres en knoppen Portaal e-mail sturen en Klant bewerken.
Toegewezen aan: bovenin zie je aan wie het project is toegewezen (bijv. Niemand).
Kaart (rechts): Google Maps met schakelaars Kaart, Straatweergave en Dakweergave. Hiermee beoordeel je locatie, straatbeeld en (in Dakweergave) dakdetails.
Tooltip – Klantportaal: Je ziet of het portaal actief is en kunt via Portaal e-mail sturen de klant helpen inloggen of opnieuw uitnodigen.
Gebruik Straatweergave & Dakweergave: Controleer vooraf zichtbare kenmerken (bijv. zonnepanelen, buitenunits) en noteer wat je tijdens de opname wilt vastleggen.
3) Factuur
Het Factuur-paneel toont de factuurgegevens, status en acties.
Wat je ziet (volgens de screenshots):
Factuurkop met nummer (bijv. F-2025-102-V1), datum en totaalbedrag.
Betalingsstatus (bijv. Volledig betaald; melding Mislukt: Verlopen kan ook zichtbaar zijn).
Vervaldatum en Betaling ontvangen.
Factuurregels (omschrijving, aantal, prijs, btw), subtotalen, btw, totaal.
Knoppen onderaan:
Bewerken – opent de editor om prijs/btw/diensten te corrigeren of toe te voegen.
Betaald – markeer (deel)betalingen handmatig.
Betaalherinnering – stuur een herinnering (automatisch wordt er ook gemaild na de vervaldatum).
Voorbeeld en Download – bekijk/haal de PDF op.
Mollie-koppeling (zoals door jou beschreven):
Als de klant een betaling start en die mislukt, kun je in de Mollie-popup zien wat en wanneer er misging.
Bij geslaagde online betaling wordt de status automatisch bijgewerkt; zonder koppeling verwerk je betalingen handmatig via Betaald.
Tip – Deels betaald: Heb je al een deel ontvangen en pas je achteraf een regel aan? Je kunt een nieuwe betaling aanmaken; de status gaat dan naar Deels betaald en de klant kan opnieuw (bij)betalen.
Let op: Alle wijzigingen die je in de factuur maakt, zijn direct zichtbaar voor de klant in het portaal (inclusief betaalinformatie in de PDF-viewer).
[INSERT SCREENSHOT VAN: PDF-viewer van de factuur met downloadknop]
4) Communicatie met klant
Het paneel Communicatie met klant is een projectgebonden chat.
Wat het doet:
Stuur berichten vanuit het project; de klant ontvangt per e-mail de inhoud en kan via het klantportaal reageren.
Voeg bestanden/foto’s toe en houd zo alle uitwisseling op één plek—zichtbaar voor het hele team.
Waarom hier en niet via e-mail? Alle teamleden zien dezelfde context per project; je verliest geen informatie in losse mailboxen.
5) Projectinteracties
Onderaan zie je Projectinteracties: een tijdlijn van status- en systeemgebeurtenissen.
Wat je leert:
Wie heeft wat gedaan en wanneer (bijv. statuswijzigingen, documentatie toegevoegd, betalingsmail verstuurd).
Handig voor interne afstemming en audits; voorkomt verwarring over verantwoordelijkheden.
6) Discussies en Taken
Onderin staan de Discussies en Project Taken-blokken.
Discussies
Start een nieuwe discussie over een specifiek onderwerp.
Goed voor interne afstemming per project (anders dan “Communicatie met klant”).
Project Taken
Maak taken, wijs ze toe en volg voortgang—rechtstreeks gekoppeld aan dit project.
Sluit taken vóór je het project afrondt (status 8), zodat niets blijft liggen.
Tip: Gebruik dezelfde taaklabels/werkwijze als op de algemene Taken-pagina; hier heb je de context direct naast de projectgegevens.
7) Bestanden
De sectie Bestanden is het projectdossier: hier sla je alle relevante documenten, foto’s en deliverables op.
Wat je ziet en kunt doen (conform screenshots & je uitleg):
Weergave: Lijst of Grid (handig bij veel foto’s).
Mapstructuur met onderwerpkaarten (bijv. Bewijslast – documenten, Bewijslast – foto’s, Energielabel Woning, Opnameformulier, Rekenbestand en rapportage – VABI, …).
Status per map: Markeren als onvoltooid / zichtbaar vinkje wanneer voltooid.
Acties bovenaan (bij selectie): Verplaatsen, Dupliceren, Downloaden, Verwijderen.
Knoppen: Nieuwe map en Uploaden.
Voorvertoning: open PDF’s/afbeeldingen in de viewer; zoom, roteer, fullscreen en door bestanden bladeren.
Tooltip – Map 3: “Energielabel Woning”
Deze map is gekoppeld aan het klantportaal. Na betaling (status 6) wordt álles wat je hier plaatst zichtbaar voor de klant.
Sla hier dus alleen documenten op die de klant mag zien (bijv. definitief energielabel, rapportage).
Tip – Verwijderde bestanden: In dit project kun je verwijderde items nog inzien en herstellen. Na Afgerond (status 8) zijn eerder verwijderde items definitief weg.
Samenwerken: Markeer mappen als voltooid zodra inhoud compleet is. Zo zien collega’s per onderdeel waar ze aan toe zijn.
Relatie met andere onderdelen
Opnames: start vanuit de projectpagina het Opnameformulier (knop Start Opnameformulier).
Financiën: factuurstatus in het project correspondeert met wat je in Financiën → Facturen ziet.
Klantportaal: statusupdates, berichten, betalingen en vrijgegeven documenten zijn één-op-één zichtbaar voor de klant.
Bestanden (globaal): dezelfde viewer/bedienlogica (lijst/grid, upload, verplaatsen) wordt ook elders gebruikt; hier is alles gefilterd op dit project.
Veelvoorkomende acties (snel)
Status wijzigen: gebruik de actieknoppen rechts van de statusbalk.
Opname opnieuw plannen: Tijd bewerken in Projectinformatie.
Klant uitnodigen: Portaal e-mail sturen in Klantinformatie.
Factuur updaten: Bewerken → pas regels/btw aan → Voorbeeld/Download.
Herinnering sturen: Betaalherinnering in het factuurpaneel.
Bewijslast opvragen: in status 4 Dossier uitwerken via Verzoek om bewijslast met categorie- en tekstkeuze.
Bestanden delen: upload in de juiste map (let op map “Energielabel Woning” voor klantzichtbaarheid na betaling).
Teamafstemming: gebruik Discussies, Taken en Projectinteracties.
tags
project, projectdetails, statusbalk, workflow, openstaande opname, documentatie, dossier uitwerken, facturatie, betaling, koepelorganisatie, afgerond, projectinformatie, klantinformatie, tijd bewerken, portaal e-mail, kaart, straatweergave, dakweergave, diensten, factuur, bewerken, betaald, betaalherinnering, voorbeeld, download, mollie, klantportaal, communicatie met klant, berichten, bestanden, uploaden, nieuwe map, lijstweergave, gridweergave, markeren als voltooid, dupliceren, verplaatsen, preview, pdf, foto, discussies, taken, projectinteracties, tijdlijn, bewijslast, energielabel woning, rekenbestand, rapportage, opnameformulier, audit, samenwerken