Klantportaal
Deze handleiding legt stap voor stap uit wat je het Klantportaal ziet. Het portaal geeft klanten toegang tot hun projectinformatie, facturen, offertes en afspraken. Ook kun je hier documentatie uploaden, berichten uitwisselen en instellingen beheren. Elke pagina in het portaal heeft een eigen uitleg zodat zelfs een nieuwe gebruiker het eenvoudig kan volgen.
Wat is Project openen
De pagina Project openen laat je de voortgang van je project zien en biedt één plek om documentatie te uploaden en berichten met het team uit te wisselen. Als er aanvullende bewijsstukken nodig zijn, zie je bovenaan een melding.
Hoe kom je hier
Open in het Klantportaal-menu: “Project openen”.
Wat zie je
Status/Voortgang: tijdlijn met stappen (o.a. In afwachting van opname, In afwachting van uitwerking, In afwachting van betaling, Documenten beschikbaar).
Documenten: sectie Documentatie Uploaden met kaarten per categorie (plattegronden, isolatie dak, gevel, kruipruimte, zonnepanelen, airco, vloer, uitbouw/dakkapel).
Factuur: blok Betalingsinformatie, zichtbaar zodra het project de betalingsfase bereikt.
Communicatie: chatpaneel Berichten om direct berichten en bestanden met het team uit te wisselen.
Belangrijkste acties
Upload documenten per categorie (PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX).
Volg voortgang via de statusbalk.
Raadpleeg de factuur zodra het project de betalingsfase bereikt.
Stuur berichten via Communicatie.
Tooltip: Upload alleen relevante documenten in de juiste categorie; dit versnelt de verwerking.
Wat is Facturen & Offertes
De pagina Facturen & Offertes geeft een overzicht van je Facturen, Offertes en Aanvragen.
Hoe kom je hier
Open in het Klantportaal-menu: “Facturen & Offertes”.
Wat zie je
Facturen: lijst met facturen, status (bijv. Openstaand), bedragen, knoppen Bekijken/Downloaden.
Offertes: offertekaarten met status (bijv. Verzonden) en knoppen Accepteren, Bekijken, Downloaden.
Aanvragen: overzicht van offerteaanvragen (in screenshot: geen aanvragen).
Belangrijkste acties
Facturen bekijken of downloaden.
Offertes accepteren.
Nieuwe offerte aanvragen via de knop Nieuwe offerte aanvragen (indien beschikbaar).
Tip: Kun je een factuur niet openen? Controleer de status in Project openen.
Wat is Afspraak maken
De pagina Afspraak maken laat je eenvoudig een opnameafspraak plannen.
Hoe kom je hier
Klik in het Klantportaal-menu op “Afspraak maken”.
Wat zie je
Kalender: kies de gewenste dag.
Beschikbare tijdsloten: selecteer een tijdvak.
Bevestigen: afspraak vastleggen met één klik.
Notificatie: je ontvangt een e-mailbevestiging en ziet de afspraak terug in je projectdetails.
Belangrijkste acties
Selecteer een datum.
Kies een tijdslot.
Bevestig je afspraak.
Wijzig later indien nodig via dezelfde pagina of via projectdetails.
Tip: Plan direct in zodra je kunt, om te voorkomen dat tijdsloten vol raken.
Wat is Offerte aanvragen
De pagina Offerte aanvragen gebruik je om zelf een nieuwe offerteaanvraag in te dienen. Je vult hier de basisgegevens in zodat ons team een passende offerte kan maken.
Hoe kom je hier
Open in het Klantportaal-menu: “Offerte aanvragen”.
Wat zie je
Formuliervelden: om je aanvraag te specificeren (bijv. omschrijving, adres, of andere gegevens afhankelijk van het type project).
Knoppen: onderaan een Verzendknop om de aanvraag in te dienen.
Status na indienen: zodra je verzendt, verschijnt je aanvraag terug onder het tabblad Aanvragen bij Facturen & Offertes.
Belangrijkste acties
Vul de velden in met de juiste gegevens.
Controleer je aanvraag voordat je op Verzenden klikt.
Na indienen kun je de aanvraag volgen in het overzicht bij Facturen & Offertes → Aanvragen.
Tip: Hoe vollediger je aanvraag, hoe sneller het team een passende offerte kan opstellen.
Wat is Instellingen
De pagina Instellingen gebruik je om je profiel en notificaties te beheren.
Hoe kom je hier
Open in het Klantportaal-menu: “Instellingen”.
Wat zie je
Account & Profiel: naam, telefoonnummer, e-mailadres; optie om wachtwoord te wijzigen.
Notificaties: schakelaars voor Project status updates en Chat berichten.
Belangrijkste acties
Gegevens bijwerken en opslaan.
Wachtwoord wijzigen.
Notificatievoorkeuren aan- of uitzetten.
tags
klantportaal, instellingen, account, profiel, telefoon, e-mail, wachtwoord wijzigen, notificaties, project status updates, chat berichten, opslaan, klantportaal, offerte aanvragen, nieuwe offerte, formulier, aanvraag indienen, verzenden, overzicht aanvragen, facturen en offertes, status aanvraag, afspraak maken, klantportaal, planning, datum kiezen, tijdslot, bevestigen, wijzigen, annuleren, notificatie, kalender, klantportaal, facturen en offertes, facturen, openstaand, bekijken, downloaden, offertes, verzonden, accepteren, aanvragen, nieuwe offerte aanvragen, betalingsfase, klantportaal, project openen, status, voortgang, documentatie uploaden, isolatie, zonnepanelen, airconditioning, uitbouw, dakkapel, factuur, communicatie, berichten, chat